Solutions Financières Monaco inc./Monaco Financial Solutions Inc.
Titre de poste: Conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective
Langue(s) parlée(s): Anglais, Espagnol, Français, Italien
Région(s) desservie(s): Montréal et ses environs
Bâti sur l'expérience, Centré sur vos besoins et l'avenir de votre famille
Les entrepreneurs ont des réalités financières uniques - de la rétention des meilleurs talents à la constitution d'épargne au sein d'une entreprise, la planification de la retraite et la gestion de la succession.Je les aide à naviguer dans tout cela.
Je suis une conseillère en sécurité financière avec une expérience commerciale de première main. J'adopte une approche stratégique, respectuese du temps dees Clients. Je suis engagée à les aider à bâtir un avenir qui reflète leurs valeurs et leur vision.
Avant de devenir conseillère, j'étais - et je le suis encore - une entrepreneure. J'ai créé quatre entreprises - dont une née de la nécessité lors de la pandémie - toujours en adaptation, transformant les défis de la vie en opportunités et en grandissant à chaque expérience.
Aujourd'hui, je me spécialise dans les stratégies d'assurance, d'assurance de groupe et d'investissement conçues spécifiquement pour les propriétaires d'entreprises.
Je travaille particulièrement en étroite collaboration avec les femmes d'affaire, qui équilibrent souvent leur entreprise, leur famille et leur vie - et qui n'ont pas toujours le temps ou les outils pour construire leur feuille de route financière. Ma mission est de simplifier le processus et d'apporter de la clarté, du soutien et une stratégie à chaque conversation.
Chez Solutions Financières Monaco, je vous aide à :
* Protéger les partenariats et de vos valeur actionnariale grâce à des structures appropriées
* Rétentionner et récompenser les employés clés avec des plans de groupe intelligents et évolutifs
* Faire croître et préserver vos économies d'entreprise avec des portefeuilles d'investissement sur mesure qui sont efficaces en matière d'impôts et alignés sur vos objectifs
* Accéder à la liquidité lorsque nécessaire, sans perturber votre stratégie à long terme
* Planifier votre retraite et votre succession à vos conditions, avec confiance
* Construire des relations à long terme basées sur la confiance, la transparence et le soutien continu
Travaillons ensemble pour faire que votre travail acharné porte ses fruits - aujourd'hui, et pour les générations à venir.
Qui nous servons
En savoir plus
Propriétaires d’entreprise (général)
Entrepreneurs (petites entreprises)
Gens à l’approche de la retraite et retraités
Gagner du temps pour vivre sa vraie vie
Que ce soit prendre sa retraite anticipée, être présent au match de soccer de votre enfant sans demander la permission à votre patron, ou enfin prendre ces vacances de rêve sans culpabilité - définissons-les, planifions-les et construisons-les ensemble. Je suis là pour vous aider à protéger, faire grandir et élever ce que vous avez travaillé dur pour construire - avec des solutions d'assurance, d'investissement et de groupe stratégiques conçues autour de votre vie réelle.
Avec des décennies d'expérience entrepreneuriale, ayant construit et vendu des entreprises pour atteindre une meilleure qualité de vie - j'ai appris que la vie nous lance toujours l'inattendu. Et ce n'est pas quelque chose à craindre. C'est quelque chose à planifier.
Chez Monaco Financial Solutions, nous transformons les incertitudes de la vie en opportunités - en aidant à construire la paix de l'esprit, la croissance efficace en matière d'impôts et la liberté à long terme.
Pourquoi les Clients choisissent-ils la Méthode Monaco ?
* Je me spécialise dans les solutions commerciales pour les propriétaires, les professionnels, avec une attention particulière aux femmes entrepreneurs
* J'ai vécu cela - et non juste étudié - et j'apporte une compréhension du monde réel. J'aide à simplifier le complexe, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées et responsables.
* Je suis présent - dans les bons moments et les mauvais - avec une transparence et une constance totales.
* Je protège votre temps en rendant notre processus sans faille et efficace.
* Je me concentre sur les relations à long terme, et non sur les gains à court terme.
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-Train your team on phishing awareness
-Use strong, unique passwords for all accounts
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#CyberSecurity #CyberMonday #SunLifeCanada
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Did you know? If you're living with diabetes, you may qualify for the Disability Tax Credit (DTC). It can help ease the financial burden of managing your health.
-It's a non-refundable tax credit
-It can be retroactively claimed for up to 10 years
Learn more about qualifying: https://www.sunlife.ca/en/tools-and-resources/money-and-finances/managing-your-money/do-you-qualify-for-the-disability-tax-credit/
Questions about how the DTC or other financial solutions can support your health journey? Let's connect!
#DiabetesAwareness #DiabetesAwarenessMonth
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Here's an autumn action plan to consider:
-Harvest tax losses to offset gains 📉
-Max out your TFSA contributions 💰
-Review your charitable giving strategy 🎁
-Explore income splitting opportunities 👥
-Consider prescribed rate loans for family members 💸
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