McCulloch Financial Solutions Inc.
Titre de poste: Conseiller en sécurité financière, planificateur financier et représentant en épargne collective
Des conseils fiables sur lesquels vous pouvez compter
Votre stratégie financière devrait être aussi unique que vous. Vous êtes en début de carrière, à la retraite ou quelque part entre les deux? Un parcours financier solide peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Collaborons pour protéger l’essentiel et sécuriser votre avenir. Contactez-nous pour savoir par où commencer. Allez! On va vous aider.
Notre mission
Nous travaillons en partenariat avec les Clients pour établir des relations de confiance à long terme axées sur les conseils financiers. Nous les accompagnons au moment de prendre les décisions les plus importantes de leur vie.
Nous voulons offrir la tranquillité d’esprit financière grâce à des services dignes de confiance et à des conseils personnalisés. Nos conseils sont conçus pour donner aux Clients la confiance nécessaire pour réaliser leurs rêves et atteindre leurs objectifs.
Notre façon d’aider
Nous donnons aux Clients un aperçu clair de nos processus et leur offrons les ressources et les outils nécessaires pour qu’ils puissent prendre de meilleures décisions en tenant compte de leurs objectifs et valeurs uniques. Nous simplifions les solutions complexes pour donner aux Clients les outils dont ils ont besoin pour comprendre leur plan et se l’approprier. Ce processus leur permet d’avoir l’esprit tranquille.
Une fois que nous avons un portrait complet de votre situation financière, nous pouvons maximiser la valeur de nos conseils. Les Clients viennent souvent nous voir pour en savoir plus sur les solutions d’épargne-retraite ou d’épargne-études par exemple. Plutôt que de regarder ces stratégies individuellement, nous regardons la situation financière dans son ensemble. Notre objectif est d’établir un plan qui répondra aux préoccupations des Clients.
Nous allégeons le fardeau que présente la gestion financière pour que les Clients puissent réaliser leurs rêves.
Produits et services
Produits d’assurance-santé
Produits d’assurance-vie
Épargne et budget
À quoi vous attendre d’après les commentaires des Clients
Nous sommes :
Dignes de confiance. Les Clients disent souvent que nous nous dépassons. Ils sont impressionnés par le niveau de service offert par l’équipe. Comme nous offrons des relations à long terme, les Clients peuvent s’attendre à un service à et des conseils réguliers et fiables.
Compétents. Tous les membres de l’équipe sont hautement compétents dans leur domaine. Nous partageons toutes les ressources de planification à notre disposition pour le bien des Clients. Les connaissances ne valent rien si on ne les utilise pas. Voilà pourquoi les conseils et les outils que nous donnons aux Clients pour prendre des décisions informées sont une grande source de satisfaction.
Patients. Les Clients ont confiance dans leur plan parce que nous nous assurons qu’ils le comprennent et qu’ils y adhèrent. Nous leur expliquons les particularités du plan et répondons à toutes leurs questions.
Soucieux des détails. Que ce soit un résumé ou un rapport détaillé, nous offrons aux Clients la quantité de renseignements qu’ils considèrent comme nécessaire. En coulisse, nous saisissons toute l’information pour que l’expérience du Client soit sans tracas. Nous gérons les données des Clients et leurs plans comme s’ils étaient les nôtres.
Novateurs. Ian a commencé sa carrière dans l’industrie des TI. Il fait preuve du même esprit novateur qu’il avait pendant les 20 ans où il a été directeur de l’information. Il est conscient des avantages que procure l’intégration de la technologie dans l’expérience Client et il est heureux d’offrir une expérience numérique à ceux qui le souhaitent.
Faciles d’approche. Grâce à son style décontracté et à son esprit de la « côte est », Ian met les Clients à l’aise. Il a réussi à faire adopter ce style au sein de l’équipe. Nous sommes heureux d’échanger avec les Clients et de les écouter nous parler de leur vie. Nous joignons l’utile à l’agréable. Nous aimons sincèrement travailler avec les Clients qui croisent notre chemin.
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1. Have my financial goals changed?
2. Do I have a diversified portfolio?
3. How comfortable am I with risk?
You may be better off staying the course and sticking to your original plan if: Your goals haven't changed, and You have a diversified portfolio. Remember, history tells us that markets grow over the long term. Still worried? Let’s chat.