À propos

La littératie financière est ma passion. J'aide les gens à comprendre le secteur de l’investissement et de l’assurance depuis que j’ai obtenu mon diplôme universitaire en 1990. Depuis, j’ai continué à acquérir de l’expérience et j'ai obtenu mes titres de planificateur financier et d'assureur-vie agrée (A.V.A.). Grâce à mon expérience et à mon dévouement, je suis en mesure de créer des plans personnalisés qui répondent à vos besoins.

Quand il s'agit de bâtir un plan financier, je crois qu'il faut adopter une approche simple. Une fois que nous avons établi vos objectifs, nous élaborons une cartographie à rebours des étapes pratiques pour y parvenir. Vous pouvez aspirer à devenir propriétaire d'un chalet, voyager ou fonder votre entreprise. Je peux vous fournir des conseils financiers pour vous aider à y parvenir.

Si vous êtes comme moi, vous voulez protéger votre famille. C’est là que je trouve ma force et ma motivation. J'ai la chance que ma famille ne cesse de grandir. Au fil des ans, nous avons aidé plus de 40 enfants placés dans la région des Tri-Cities en leur offrant un foyer. En tant que famille, nous croyons que lorsque les enfants ont un soutien solide tôt dans leur vie, ils peuvent réussir.

Je me consacre à aider les Clients à comprendre comment un plan financier solide peut les aider à atteindre leurs objectifs. Cela n’a pas à être compliqué. La création de solutions adaptées à vos objectifs commence par une conversation.

Grâce à mon expérience en tant qu’entraîneur et arbitre de soccer bénévole dévoué, j’ai appris que le succès est un effort d’équipe. En tant que conseiller, mon rôle est de vous aider à prendre des décisions éclairées sur la gestion de vos finances et la protection de votre avenir.

En réalité, la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Mes expériences personnelles m'ont appris l'importance d'avoir les bonnes solutions d'assurance en place pour protéger ma famille contre les imprévus. C’est pourquoi je suis devenu conseiller auprès de la Sun Life.

La base de mon succès est la création de relations authentiques avec les Clients. Je commence par avoir une série de conversations pour découvrir vos objectifs. Nous parlerons de ce qui est possible et de ce à quoi ressemble votre avenir idéal. Je suis là pour vous guider à travers toutes vos questions et vous fournir des conseils adaptés à vos besoins.

Il est important pour moi que vous vous sentiez en confiance pour gérer votre argent aujourd'hui pour profiter du même style de vie demain. Lorsque vous comprenez comment organiser vos finances, vous pouvez avoir l'esprit tranquille et avoir confiance en votre avenir.

J’apprécie ma carrière comme conseillère auprès de la Sun Life depuis plus de 20 ans. L’une des leçons les plus importantes que j’ai apprises est que pour comprendre les besoins des Clients, vous devez reconnaître que la situation de chacun est unique.

Naviguer dans le secteur de l'assurance et de la finance peut être difficile. Je conçois nos conversations pour découvrir comment vos objectifs s'alignent avec votre style de vie et vos objectifs. Je travaillerai avec vous pour vous fournir des conseils réfléchis soutenus par des solutions adaptées à votre budget.

J'ai travaillé avec une variété de professionnels, de familles et d’entreprises. J'aide les Clients à créer des plans successoraux, à définir des stratégies fiscales et à élaborer des plans de relève de la prochaine génération.

Travailler et vivre dans la région du Grand Kawartha me permet de profiter de tout celle-ci a à offrir. J'aime faire du camping ou de la randonnée avec ma famille et faire du dressage pbendant mon temps libre.

En tant que Client, vous êtes l’élément la plus importante de mon rôle de conseillère. Mon objectif est de vous aider à vivre une vie qui vous épanouit, tout en soutenant vos projets pour l’avenir.

Avec plus de 40 ans d’expérience dans le secteur, j’ai eu le privilège de travailler avec une grande variété de Clients, tous avec des histoires, des objectifs et des aspirations uniques. Ces expériences m'ont aidé à acquérir un large éventail de connaissances. Je comprends comment vous aider à prendre des décisions éclairées pour vous et votre famille.

J'ai rejoint Izzio Financial Solutions après une carrière fructueuse en tant que conseiller indépendant. J'ai senti que c'était une étape importante dans ma carrière. Ce fut l'occasion de travailler avec une équipe et des conseillers dévoués et compétents. Rejoindre cette équipe me fournit plus de ressources pour aider les Clients avec leurs plans, leurs besoins en produits et en services.

Que vous soyez célibataire, que vous éleviez une famille ou que vous dirigiez votre propre entreprise, je suis là pour vous. J'ai l'expérience pour vous aider à maximiser votre revenu, à protéger votre épargne et à prendre votre retraite à votre guise.

Je suis marié et père de deux enfants et de trois petits-enfants. J'adore passer du temps de qualité avec ma famille, profiter du chalet l'été et skier l'hiver.

La clé pour bâtir un avenir financier sûr est de travailler avec une personne de confiance. Depuis 1993, je m’efforce d’aider les Clients à répondre à leurs besoins à court terme et à planifier leurs objectifs à long terme. Je me consacre au bien-être financier des Clients et je bénéficie d’une solide réputation en matière de conseils.

Je comprends l'importance de prendre soin de vos proches. Souvent, nous pensons à aujourd'hui et manquons l'occasion de planifier pour demain. Il est important que vous soyez à l'aise avec les produits et les solutions que vous choisissez et qu'ils correspondent à votre budget et à votre style de vie.

Je travaillerai étroitement avec vous pour bien comprendre votre situation particulière et vos objectifs. En fonction de vos besoins, je vous aiderai à faire des choix financiers éclairés en vue de planifier votre épargne, de protéger cette épargne contre les événements imprévisibles et de vous préparer financièrement à l'avenir.

Je me concentre sur la compréhension de vos besoins et de vos objectifs pour vous assurer les meilleures chances de succès. Forte de plus de 20 ans de ma carrière de conseillère, j'utilise mon expérience pour définir les meilleures solutions pour vous et votre famille.

Je comprends l'importance d'un plan bien conçu pour protéger vos êtres chers. Nous travaillerons ensemble pour affiner votre plan au besoin, suivre vos réalisations et célébrer vos succès.

Être dédiée à la communauté locale est également important pour moi. Je suis bénévole de longue date de la Société Alzheimer et membre du Business and Professional Women (Kitchener-Waterloo) depuis plus de 10 ans. En dehors du bureau, vous me trouverez en train de passer du temps en famille, d’organiser un dîner entre amis ou au parc avec mes deux chiens.

Conseiller depuis 10 ans, j’offre des conseils financiers holistiques pour aider les Clients à prendre des décisions éclairées en vue de leur avenir. Je crois qu'une stratégie appropriée peut vous aider à développer vos actifs et à protéger votre épargne. J'ai obtenu ma certification du Programme de qualification en assurances de personnes (PQAP). Je suis également titulaire d'une licence de l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFSE). Avant la Sun Life, j'ai passé 37 ans en gestion d'entreprise au sein de l'industrie alimentaire.

J'ai résidé dans la région de Kitchener-Waterloo toute ma vie. Je crois qu'avoir un lien communautaire fort est un élément clé pour maintenir mon bien-être. Au cours des 35 dernières années, j’ai fait du bénévolat pour plusieurs organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif locaux. Je passe mon temps libre avec ma femme Sandi, ma fille Amy Beth, mon gendre Steve et ma petite-fille AbbyLove.

J'accompagne les Clients dans l’évolution vers le bien-être financier depuis 2016. Je trouve cela important de me concentrer sur la littératie financière. Je veux m'assurer que les Clients disposent des informations nécessaires pour prendre des décisions financières importantes.

Grandir dans une région rurale de l'Ontario a inculqué de fortes valeurs communautaires. Je pense qu’il est important d’établir une relation solide pour que les Clients aient confiance en leur plan.

En explorant vos objectifs, je découvrirai des opportunités de soutien et de conseils. Je crois que mon souci du détail et ma capacité à faire preuve d'empathie sont essentiels pour vous aider à développer votre confiance. Mon objectif est de vous aider à rester connecté(e) et à être disponible pour répondre à vos questions et préoccupations.

Je me dédie à aider les Clients à se concentrer sur l'atteinte de leurs objectifs grâce à un soutien personnalisé. Être une source fiable de conseils signifie apprendre en permanence et rester au courant des tendances et des changements de l'industrie.

J'ai consacré ma carrière professionnelle au service à la clientèle. Avant de me rejoindre l'équipe, j'ai travaillé en gestion des communications, en ventes et en opérations de gestion de fonds communs de placement.

Quand je ne travaille pas, vous me trouverez à la maison en train de passer du temps avec ma fille et mon mari.

Mon objectif est d’épauler les Clients avec les outils et les services appropriés pour gérer les risques et les aider à se développer financièrement. J'aide les Clients à toutes les étapes de leur vie. J'explore leurs objectifs et j'aide à créer des solutions qui correspondent à leurs objectifs.

J'apprécie le défi d'essayer de communiquer des informations et des idées financières complexes aux Clients. Lorsque je quitte le bureau, je suis toujours concentré sur ma formation professionnelle. Je suis actuellement inscrit à deux cours dans l’industrie pour obtenir les titres d'assureur-vie agrée (A.V.A.) et de planificateur financier.

Quelle que soit l'étape de votre vie, vous avez toujours la possibilité d'élaborer un plan de bien-être financier.

Je suis devenu conseillère en 2014 après avoir complété un programme de services de planification financière postuniversitaire et obtenu ma certification du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD). Depuis, j'ai poursuivi mes études en obtenant le titre d'assureur-vie agréé (A.V.A.).

En 2019, j'ai rejoint Izzio Financial Solutions Inc. pour fournir un support axé sur les investissements clients. La situation de chacun est unique et chaque étape de votre vie offre des opportunités différentes. Je crois qu'un service personnalisé est essentiel pour bâtir un plan réussi. Que vos objectifs soient d’acheter une maison, d’épargner pour la retraite ou les études de votre enfant, j’ai hâte de bâtir une feuille de route pour votre avenir.

J’ai mené une carrière professionnelle dans le secteur des services financiers depuis plus de 40 ans. Je suis fière de détenir le titre de planificatrice financière. Lorsque je suis devenu conseillère en 2011, je savais que c'était la bonne voie pour moi. Je suis passionnée d’aider les Clients à planifier leur retraite. Je me vois comme un guide pour soutenir votre réussite.

Lorsque nous nous assoirons pour la première fois pour parler de vos objectifs, nous explorerons où vous en êtes aujourd'hui et comment vous voyez votre style de vie plus tard. Il est important pour moi que nous examinions tous les aspects de votre santé financière et que nous considérions également votre succession. Je crois que la bonne combinaison de solutions d'assurance et de placement peut vous offrir la tranquillité d'esprit.

Je suis mère de quatre merveilleux enfants adultes, de trois fils et d'une fille. Vous me trouverez en train de profiter du sport, de la culture et de la communauté locales pendant mon temps libre. Vivre et travailler à Fergus et Elora en Ontario, offre une multitude d'aventures et d'opportunités. Je suis également une membre active de CW 100 Women Who Care.

J'assiste l'administration et les opérations d'Izzio Financial Solutions depuis 2014. Je joue un rôle clé dans le soutien de notre environnement axé sur le Client. Avant de rejoindre l'équipe, j'ai travaillé dans différents secteurs de l'industrie ainsi qu'au service à la clientèle.

Je suis un visage amical lorsque vous visitez le bureau et je suis toujours prête à vous aider. J'aime connecter avec les Clients, partager leurs histoires et écouter leurs besoins. Vous me trouverez passer du temps avec ma famille et faire plaisir à ma petite-fille pendant mes heures libres. J'aime également voyager et vivre de nouvelles expériences.

Je suis toujours prête à apprendre de nouvelles choses ou relever de nouveaux défis. Je m'occupe notamment du suivi des éléments en suspens, la médiation avec d'autres compagnies d'assurance, la préparation des évaluations des Clients et la création de rapports.

J'aime utiliser la citation de Charles Gordy: « Un sourire est un moyen peu coûteux d'améliorer votre apparence ». Je prends cette citation à cœur lorsque je travaille avec des Clients. Lorsque vous vous connectez avec nous, vous obtenez le service avec le sourire.

Originaire du Costa Rica, je parle couramment l'espagnol et l'anglais.

Je suis l'un des visages amicaux que vous verrez lorsque vous visiterez notre bureau. Il est important pour moi que vous vous sentiez bienvenu et soutenu lorsque vous entrez dans notre espace.

Je fais partie de la Sun Life depuis plus de quatre ans et je me suis jointe à l’équipe de Izzio Financial en 2020. Dans mes fonctions précédentes, j’ai travaillé au siège social et pour un autre cabinet de conseillers locaux.

J'ai dédié ma carrière professionnelle au service à la clientèle avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie.

Je suis prête à vous aider au début de votre visite à notre bureau de Fenelon Falls. Je m’occupe notamment d'aider Leslie. Je coordonne les opérations quotidiennes et assiste les Clients dans la planification et la préparation des réunions.

Il s’agit d’une nouvelle industrie passionnante pour moi. Il est important pour moi de jouer un rôle profondément enraciné dans notre communauté locale. Ayant une passion pour les petites entreprises, cela me permet de mettre à profit mes connaissances et mes capacités pour optimiser nos opérations.

Ma famille et moi sommes apportons un soutien dévoué aux talents et aux entreprises locales. Vous pouvez toujours nous apercevoir dans la communauté en participant à des événements et des marchés locaux. Dans mon temps libre, vous pouvez me trouver en train de me livrer à ma passion pour les chevaux et le plein air.

En tant qu'adjointe de conseiller, j'apporte plusieurs années d'expérience en service à la clientèle à mon rôle. Mes responsabilités comprennent la planification des réunions, la préparation des rapports et d'autres travaux administratifs. Contribuer au succès financier des Clients avec qui nous travaillons m'apporte une grande satisfaction.

En tant qu'épouse et mère, la famille est très importante pour moi. J'ai grandi en Serbie et je parle anglais, serbe, bosniaque et croate. Pendant mon temps libre, j’adore lire et j'aime essayer de nouvelles recettes en cuisine. 

En tant que diplômée de l'Université Wilfrid Laurier, je suis ravie d'entrer dans le secteur des finances et de l'assurance. J'ai passé les quatre dernières années à jouer pour l'équipe féminine de hockey de Laurier. Ce que j'aime le plus, c'est travailler en équipe et aux côtés des autres.

Ma détermination à apprendre et à relever les défis est évidente alors que je navigue dans ce domaine en tant qu'adjointe de conseiller. Il est important pour moi d'aider notre équipe et de soutenir les Clients de toutes les façons possibles.