Solutions Financières Isabelle Côté

Titre de poste: Conseillère en sécurité financière et rentes collectives, représentante en épargne collective, A.V.A., A.V.C.

Langue(s) parlée(s): Français

Région(s) desservie(s): Sherbrooke et ses environs

Des conseils fiables sur lesquels vous pouvez compter

Votre stratégie financière devrait être aussi unique que vous. Vous êtes en début de carrière, à la retraite ou quelque part entre les deux? Un parcours financier solide peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Collaborons pour protéger l’essentiel et sécuriser votre avenir. Contactez-nous pour savoir par où commencer. Allez! On va vous aider.

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Travaillons ensemble

Nous comprenons que le monde de la finance peut être complexe et difficile. C'est pourquoi nous sommes là pour aider les Clients à comprendre leurs finances et à avoir la tranquillité d'esprit. Nous nous concentrerons sur vos besoins spécifiques pour développer une stratégie sur mesure. Ensemble, nous préciserons vos objectifs, nous vous préparerons pour faire face aux imprévus et identifierons de nouvelles opportunités. Notre priorité est de fournir à nos Clients des services de qualité supérieure. 


Nous voulons aider les Clients à :

  • Privilégier la conservation du patrimoine, pour les propriétaires d’entreprise;
  • Transformer votre dur labeur en héritage pour vos petits-enfants;
  • Préserver leur liberté financière;
  • Établir des stratégies durables pour votre futur.  


Nos services peuvent aussi répondre à vos questions ou préoccupations concernant : 

  • Les assurances;
  • Les placements; 
  • La retraite;
  • La planification successorale. 


Nos bureaux sont à Sherbrooke et à Val-des-Sources. Nous travaillons aussi virtuellement avec des Clients du Québec. De plus, nous offrons des rendez-vous chez les Clients quand cela est possible. Contactez-nous pour en savoir plus !

Produits et services

Il existe une foule d’options de placement et de revenu. De plus, la bonne couverture d’assurance peut vous apporter, à vous et à vos êtres chers, la paix d’esprit et la sécurité. Vous ne savez pas ce qui serait mieux pour vous? Apprenez-en plus sur les différents produits et solutions qu’offre la Sun Life.

Produits d’assurance-santé

L’assurance-santé vous aide à payer les frais liés aux soins de santé. Elle va au-delà de ce qui est couvert par le régime de soins de santé canadien.

Produits d’assurance-vie

L’assurance-vie peut protéger les gens que vous aimez en versant un montant libre d’impôt à vos bénéficiaires à votre décès.

Épargne, budget et placements

Pour atteindre vos objectifs financiers, il vous faut un budget et un plan d’épargne. Faisons travailler votre argent.
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La littératie financière, ça va au-delà de la compréhension de l’argent en tant que tel — cela comprend la prise de décisions éclairées pour s’assurer un avenir plus radieux.

Novembre est le moment idéal pour se concentrer sur ce qui suit :
• Établir une base financière solide
• Apprendre les principes fondamentaux des placements
• Planifier des objectifs à long terme

Vous voulez améliorer votre littératie financière? Voyons ensemble comment vous pouvez réaliser vos objectifs financiers.

Regardez ces vidéos qui expliquent en termes simples l’assurance, l’épargne et les placements. >> https://www.sunlife.ca/fr/tools-and-resources/money-and-finances/investing-basics/termes-pour-ameliorer-votre-litteracie-financiere/

#MoisLittératieFinancière #SunLifeCanada #BienÊtreFinancier
Vous aurez bientôt 71 ans et vous avez une épargne-retraite auprès la Sun Life? Si c’est le cas, il est temps d’envisager une étape importante dans votre parcours financier.
Le saviez-vous? Au 31 décembre de l’année de votre 71e anniversaire, vous devez avoir transformé votre REER en FERR ou souscrit une rente. Cette façon de faire permet de maintenir votre stratégie de placement et votre flux de revenus. Vous avez ainsi plus de flexibilité pour gérer votre revenu de retraite.

Il ne faut pas oublier que de petits ajustements maintenant peuvent vous assurer une belle aisance plus tard. Parlons-en en prenant un café!

#PlanificationRetraite #FERR #SunLifeCanada
Propriétaires d’entreprise, il est temps de préparer le terrain pour 2026. À l’approche de la fin de l’année, prenons le temps de réfléchir à vos réussites et aux leçons que vous avez tirées, et planifions l’année à venir.

-Voici des aspects sur lesquels vous pouvez vous concentrer :
-Réviser vos objectifs de 2025 et célébrer vos réussites
-Évaluer votre situation sur les plans financier et fiscal
-Relever des possibilités de croissance et d’amélioration pour 2026
-Commencer à établir des objectifs réalistes pour la nouvelle année

Les propriétaires d’entreprise doivent composer avec des enjeux uniques. Trouvons ensemble des options pour vous aider à prospérer en 2026 et au-delà.


#PlanificationDesAffaires #BilanFinAnnée #Objectifs2026
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(819) 223-8003

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