Jean-François Raymond
Titre de poste: Conseiller en sécurité financière
Langue(s) parlée(s): Français
Région(s) desservie(s): Province du Québec et du Nouveau-Brunswick
Aider votre famille
Que vous cherchiez à protéger votre famille d’une maladie imprévue ou que vous bâtissiez un patrimoine pour votre avenir, créer une stratégie peut vous aider avec vos besoins et objectifs uniques. Peu importe où vous en êtes, vous serez plus tranquille de savoir que vous êtes protégé et que vos finances sont sur la bonne voie.
Qui nous servons
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Familles
Aider les familles à protéger ce qui compte pour elles et à sécuriser l’avenir de chacun des membres.
Professionnels propriétaires d’une entreprise constituée en société
Profitez des avantages du travail assidu. Tirons le maximum de votre succès.
Propriétaires d’entreprise (général)
Aider les propriétaires d’entreprise à prendre le contrôle de leurs finances, une étape à la fois
Travaillons ensemble
Adoptez la meilleure stratégie pour votre épargne et pour aider à protéger votre famille tout en adoptant un mode de vie plus sain. Je vous aiderai à établir une stratégie globale offrant le bon équilibre entre solutions de revenus, d’épargne et d’assurance. De plus, je vous aiderai à atteindre une sécurité financière durable des façons suivantes :
- en comprenant vos objectifs et en vous aidant à tirer le maximum de votre épargne et de vos cotisations;
- en vous proposant des stratégies de placement;
- en vous aidant à protéger votre famille, au moyen de solutions d’assurance adaptées à vos besoins;
- en convertissant votre épargne en revenu de retraite au moment voulu.
Que ce soit en vous proposant une assurance-vie, une assurance-santé ou une stratégie de placement, je suis là pour vous aider à atteindre une sécurité financière durable.
Produits et services
Il existe une foule d’options de placement et de revenu. De plus, la bonne couverture d’assurance peut vous apporter, à vous et à vos êtres chers, la paix d’esprit et la sécurité. Vous ne savez pas ce qui serait mieux pour vous? Apprenez-en plus sur les différents produits et solutions qu’offre la Sun Life.
Propriétaires d’entreprise
Passez plus de temps à diriger votre entreprise et moins à vous inquiéter grâce à une excellente stratégie.
Produits d’assurance-santé
L’assurance-santé vous aide à payer les frais liés aux soins de santé. Elle va au-delà de ce qui est couvert par le régime de soins de santé canadien.
Produits d’assurance-vie
L’assurance-vie peut protéger les gens que vous aimez en versant un montant libre d’impôt à vos bénéficiaires à votre décès.
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Les parents, les grands-parents et autres proches et amis peuvent cotiser à un REEE (à concurrence d’un maximum à vie de 50 000 $ par enfant). Contactez-nous pour ouvrir un REEE pour votre enfant.
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Lorsque l’inflation augmente pendant la retraite, il est important de prendre des mesures proactives pour protéger votre pouvoir d’achat et votre stabilité financière. Voici quelques stratégies que vous pourriez adopter :
- Diversifiez votre portefeuille de placements.
- Réévaluez votre stratégie de retrait.
- Faites la chasse aux rabais pour aînés.
- Retardez les prestations de vieillesse, si possible.
Rappelez-vous que l’important est d’avoir une attitude proactive et une bonne capacité d’adaptation. Entrez en contact pour revoir votre situation financière et apporter les ajustements nécessaires.
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Occupez-vous un emploi secondaire pour compléter votre revenu principal? Voici quelques conseils pour vous aider sur le plan financier :
- Séparez vos finances personnelles de celles de votre entreprise.
- Tenez des dossiers détaillés.
- Conservez vos reçus.
- Tenez compte des conséquences fiscales.
- Envisagez de souscrire une assurance.
Vous avez des questions sur la manière de gérer votre nouveau revenu? Discutons.
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