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Accédez à des ressources précieuses sur la création de richesse. Vous y trouverez des articles, des vidéos et des informations sur les évènements à venir. Ne manquez rien sur nos dernières nouveautés et conseils essentiels qui pourraient vous aider à atteindre le plein potentiel de votre richesse, vos objectifs ou de votre patrimoine financier*.
*Patrimoine financier : englobe les investissements (placements) ainsi que les protections financières (assurance) reflétant un équilibre entre la gestion des actifs et la protection des revenus.
Regard sur l’immobilier | Revente résidentielle : un engouement dans les couronnes
L’activité immobilière a poursuivi sur sa lancée au Québec et dans la région montréalaise au premier trimestre de l’année avec une hausse des reventes de 14 % et de 15 % respectivement par rapport à la même période l’année dernière. Cette croissance soutenue cache toutefois la sous-performance de certains quartiers centraux de la ville centre.
En tant qu'investisseur immobilier et conseillère en sécurité financière, je suis en bonne position pour vous aider à protéger ce patrimoine et de le transmettre aux générations futures efficacement. Débutons une discussion?
https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/connect/
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Comment garder le cap sur vos objectifs financiers quand les marchés baissent ? Commencez par vous poser ces 3 questions :
1. Mes objectifs financiers ont-ils changé ?
2. Mon portefeuille est-il bien diversifié ?
3. Quel est mon degré de tolérance au risque ?
Il est plus sage de garder le cap et de vous en tenir à votre plan initial si : vos objectifs n’ont pas changé et votre portefeuille est diversifié. Rappelez-vous les leçons du passé : les marchés croissent à long terme. Vous êtes toujours inquiet ? Contactez-moi.
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2. Mon portefeuille est-il bien diversifié ?
3. Quel est mon degré de tolérance au risque ?
Il est plus sage de garder le cap et de vous en tenir à votre plan initial si : vos objectifs n’ont pas changé et votre portefeuille est diversifié. Rappelez-vous les leçons du passé : les marchés croissent à long terme. Vous êtes toujours inquiet ? Contactez-moi.
Je suis heureuse de participer à cette grande aventure en Sicile, du 16 au 25 mai prochain, en collaboration avec @@Odysséeagence où je serai présente à titre de formatrice afin de présenter mon séminaire « Maximisation des revenus de retraite pour entrepreneurs ». Propriétaires d'entreprises auront ainsi l'opportunité de discuter de santé financière et de création de richesses en ma compagnie.
Je suis heureuse de participer à cette grande aventure en Sicile, du 16 au 25 mai prochain, en collaboration avec @@Odysséeagence où je serai présente à titre de formatrice afin de présenter mon séminaire « Maximisation des revenus de retraite pour entrepreneurs ». Propriétaires d'entreprises auront ainsi l'opportunité de discuter de santé financière et de création de richesses en ma compagnie.
Nous sommes fières d'avoir participé à la 3e édition du congrès Leadership au féminin, présenté par Sun Life. Nous y avons fait des rencontres d'exception avec des femmes extraordinaires et inspirantes en plus de cumuler un nouveau bagage de connaissances très pertinentes durant les conférences!
Nous sommes fières d'avoir participé à la 3e édition du congrès Leadership au féminin, présenté par Sun Life. Nous y avons fait des rencontres d'exception avec des femmes extraordinaires et inspirantes en plus de cumuler un nouveau bagage de connaissances très pertinentes durant les conférences!
🏦 Planifier son avenir n’a jamais été aussi important. Grâce à la planification successorale, vous aidez à préserver votre patrimoine pour avoir une incidence durable sur la vie de vos proches. Si vous voulez commencer à faire croître votre patrimoine générationnel, communiquez avec moi!
https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/connect/
#AvenirFinancier #PatrimoineGénérationnel
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#AvenirFinancier #PatrimoineGénérationnel
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Vous n’avez pas de plan de succession ? Pensez-y. La planification successorale est un exercice complexe qui ne se limite pas à transférer votre patrimoine à la prochaine génération. Assurons-nous que vous avez un plan sur lequel vous et votre famille pouvez compter.
📊 OPPORTUNITÉ FISCALE : LA RÉCOLTE DE PERTES EN CAPITAL
Chers clients et investisseurs avisés : les fluctuations actuelles du marché peuvent représenter une opportunité d'optimisation fiscale!
La stratégie de récolte de pertes en capital vous permet de :
✅ Transformer des baisses temporaires de marché en avantages fiscaux;
✅ Compenser vos gains en capital de l'année courante;
✅ Récupérer des impôts payés sur les gains des 3 dernières années;
✅ Reporter vos pertes indéfiniment pour réduire vos impôts futurs.
Cette stratégie pourrait vous convenir si :
• Vous possédez des placements non enregistrés actuellement en perte;
• Vous avez réalisé des gains en capital au cours des 3 dernières années;
• Vous cherchez à optimiser votre situation fiscale.
Comment ça fonctionne?
En vendant stratégiquement certains placements en perte tout en maintenant votre allocation d'actifs globale, vous pouvez réduire significativement votre facture fiscale.
À mes clients actuels : J'aimerais revoir votre portefeuille pour identifier si cette stratégie pourrait vous être bénéfique dans le contexte actuel.
Aux nouveaux investisseurs : Je propose une consultation gratuite pour évaluer comment cette stratégie pourrait s'intégrer à votre planification globale.
📱 Contactez-moi en message privé ou via notre site Web pour une analyse personnalisée de votre situation.
https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/connect/
#OptimisationFiscale #InvestissementIntelligent #FinancePersonnelle #ConseilsFinanciers
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Il me fait plaisir d'annoncer ma participation à l'événement Fortes ensemble, du 6 mai prochain, au profit de la Fondation Mères avec Pouvoir!
https://meresavecpouvoir.org/fortesensemble
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3 principes à retenir en période d'incertitude:
📈 Les fluctuations sont normales : L'histoire des marchés est cyclique. Rappelez-vous la pandémie de 2020 : après une chute de 34 %, les marchés ont non seulement récupéré, mais atteint de nouveaux sommets en moins d'un an.
🛡️ La diversification protège : Un portefeuille bien construit est conçu pour résister aux tempêtes financières temporaires.
⏳ La patience récompense : Les meilleures opportunités d'investissement se présentent souvent pendant les baisses de marché - comme acheter lors des soldes!
"La meilleure période pour investir était hier. La deuxième meilleure est aujourd'hui."
À nos clients actuels : Nous restons à votre disposition pour revoir votre stratégie et répondre à vos préoccupations dans ce contexte particulier.
Aux futurs clients : Vous cherchez une équipe qui vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs financiers, même en période d'incertitude? C'est peut-être le moment idéal pour discuter de vos options.
📞 Nous sommes là pour vous guider. Contactez-nous pour une consultation personnalisée.
https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/connect/
#ConseilsFinanciers #InvestissementIntelligent #GestionDePatrimoine #MarchésFinanciers
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Bâtir son patrimoine ne se limite pas à faire de l’argent. Ça implique aussi de créer la sécurité financière pour vous-même et vos proches. Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour s’attaquer à votre bien-être financier. Créons votre richesse ensemble. https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/
Communiquez avec nous ! Il est temps de vous bâtir un avenir financier plus radieux en établissant des objectifs de gestion de patrimoine réalistes à long terme.
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Aucune somme d’argent ne peut remplacer une bonne santé. Mais, vous pouvez toujours trouver l’assurance qui répond à vos besoins et qui protégera vos finances au cas où votre santé changerait du tout au tout. Vous être entrepreneurs? Différentes stratégies s'offrent à vous! Créons votre richesse ensemble. https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/
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🏆 Économisez jusqu’à 25 % en transformant votre assurance-vie temporaire d’ici le 31 mars. Profitez d’une couverture à vie, de primes fixes et d’un potentiel de croissance de la valeur de rachat – parfait pour les propriétaires d’entreprise comme vous !
#AffairesFutées #AssuranceBonifiée
Certaines conditions peuvent s’appliquer. Contactez-moi pour en savoir plus.
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La période des impôts est à nos portes ! Saviez-vous qu’une planification fiscale efficace peut bonifier de façon importante votre épargne-retraite ? 💡
Vous voulez en savoir plus sur les stratégies de retraite fiscalement avantageuses ? Créons votre richesse ensemble. https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/Parlons-en ! Prenez rendez-vous dès aujourd’hui.
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💼 Votre assurance-vie devrait évoluer en même temps que votre entreprise. Transformez votre assurance temporaire en assurance permanente, et la Sun Life vous offrira 3 mois de prime. Aidez à protéger le fruit de votre travail tout en bâtissant votre patrimoine.
#Entrepreunariat #AssuranceVie
Certaines conditions peuvent s’appliquer. Contactez-moi pour en savoir plus.
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Les marchés ont-ils réagi de façon excessive au rapport sur l’emploi aux États-Unis du mois de décembre?
Découvrez le point de vue d’experts sur la création et la préservation de patrimoine dans le contexte économique actuel. https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de la société de fonds, propriétaire de ce contenu. Elles ne constituent pas des conseils professionnels ni des recommandations et ne représentent pas la position officielle de la Sun Life. Au besoin, veuillez consulter un professionnel spécialisé qui fera un examen approfondi de votre situation juridique, comptable et fiscale. https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/ https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/
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💼 Votre assurance-vie temporaire pourrait travailler encore plus fort pour vous. Transformez-la dès maintenant avec l’offre à durée limitée de la Sun Life. Profitez d’une protection à vie, de primes garanties et d’un héritage à l’abri de l’impôt pour vos proches. #ProtectionDuPatrimoine
Certaines conditions peuvent s’appliquer. Contactez-moi pour en savoir plus.
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Quand la stabilité financière repose sur votre couple
Quand la stabilité financière repose sur votre couple https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/
Vous travaillez fort pour votre entreprise et méritez de garder une plus grande portion de ce que vous gagnez. La période des impôts arrivant à grands pas, voyons ensemble quelques façons astucieuses de réduire ses impôts, comme les comptes spéciaux pour propriétaires d’entreprise. Je suis là pour vous aider à tirer le maximum des finances de votre entreprise. Quand vous serez prêt à améliorer vos résultats, discutons-en !
#StratégieFiscale #PropriétairesDentreprise #ConseilsFinanciers
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Le gouvernement du Canada annonce le report de la mise en œuvre du changement au taux d’inclusion des gains en capital - Canada.ca
Le gouvernement du Canada annonce le report de la mise en œuvre du changement au taux d’inclusion des gains en capital https://conseiller.sunlife.ca/julie.carrier/
Des questions?
Ici pour répondre à vos questions, expliquer les produits et vous aider à faire les premiers pas pour atteindre vos objectifs.
Nous sommes liés par contrat à Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., une compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. Fonds communs de placement offerts par Placements Financière Sun Life (Canada) inc.