Services Financiers Julie Pouliot inc.
Langue(s) parlée(s): Anglais, Français
Région(s) desservie(s): Grand Montréal, Rive-Sud, Rive Nord
Des conseils fiables sur lesquels vous pouvez compter
Votre stratégie financière devrait être aussi unique que vous. Vous êtes en début de carrière, à la retraite ou quelque part entre les deux? Un parcours financier solide peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Collaborons pour protéger l’essentiel et sécuriser votre avenir. Contactez-nous pour savoir par où commencer. Allez! On va vous aider.
Mon expérience à votre service
Grâce à mes 20 ans d'expérience à la Sun Life, je sais que mon expérience peut faire une différence pour votre réussite financière et pour protéger ce qui est précieux pour vous, vos proches et votre entreprise. En complément, je cumule également 10 années dans le milieu de la santé. Je sais donc ce qui préoccupe les professionnels de la santé et quels sont leurs besoins financiers particuliers.
Voyons ensemble comment les conseils, produits et stratégies peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers, toujours dans un climat de confiance mutuelle et surtout, selon votre rythme. Rencontrons-nous pour en parler!
Produits et services
Produits d’assurance-santé
Produits d’assurance-vie
Épargne, budget et placements
Travaillons ensemble
Pour réaliser vos objectifs à long terme ou combler vos besoins à court terme, je travaillerai avec vous pour vous aider à trouver la meilleure stratégie. Ensemble, nous préciserons vos objectifs, parerons aux imprévus et tirerons parti de nouvelles possibilités, et ce tout au long de votre vie.
J’ai une gamme de solutions à vous offrir pour répondre à vos besoins. Qu’il s’agisse d’un budget simple ou d’une stratégie complexe, je peux vous aider à atteindre une sécurité financière durable :
- Protégeons votre famille contre les imprévus avec une assurance-vie temporaire, permanente ou universelle;
- Explorons les options d’assurance-santé, d’assurance-invalidité ou d’assurance maladies graves.
Vous pouvez tirer profit de mon expérience professionnelle dans le milieu et de mon accès à un grand éventail de produits d’assurance et de placement de premier plan dans l’industrie. Je vous aiderai à vous doter d’une stratégie financière qui répondra à vos besoins.
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Que votre retraite soit dans 5 ou 15 ans, une stratégie de relève peut vous aider à trouver des façons de protéger l’entreprise que vous avez bâtie et de préserver sa valeur.
Explorons ensemble des moyens de vous aider à préparer vos finances personnelles et professionnelles pour ce qui s’en vient. https://conseiller.sunlife.ca/julie.pouliot/
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Quelle est votre principale priorité financière en ce moment? ⬇️ Dites-le-nous ci-dessous :
• Faire croître votre patrimoine
• Protéger votre patrimoine
• Laisser un héritage
• Créer un revenu de retraite
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Avez-vous des questions sur votre stratégie de placement?
Discutons de l’élaboration d’une stratégie adaptée à vos objectifs, à votre échéancier et au niveau de confort que vous recherchez. https://conseiller.sunlife.ca/julie.pouliot/
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