Services Financiers Julie Pouliot inc.
Langue(s) parlée(s): Anglais, Français
Région(s) desservie(s): Grand Montréal, Rive-Sud, Rive Nord
Des conseils fiables sur lesquels vous pouvez compter
Votre stratégie financière devrait être aussi unique que vous. Vous êtes en début de carrière, à la retraite ou quelque part entre les deux? Un parcours financier solide peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Collaborons pour protéger l’essentiel et sécuriser votre avenir. Contactez-nous pour savoir par où commencer. Allez! On va vous aider.
Mon expérience à votre service
Grâce à mes 20 ans d'expérience à la Sun Life, je sais que mon expérience peut faire une différence pour votre réussite financière et pour protéger ce qui est précieux pour vous, vos proches et votre entreprise. En complément, je cumule également 10 années dans le milieu de la santé. Je sais donc ce qui préoccupe les professionnels de la santé et quels sont leurs besoins financiers particuliers.
Voyons ensemble comment les conseils, produits et stratégies peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers, toujours dans un climat de confiance mutuelle et surtout, selon votre rythme. Rencontrons-nous pour en parler!
Produits et services
Produits d’assurance-santé
Produits d’assurance-vie
Épargne, budget et placements
Travaillons ensemble
Pour réaliser vos objectifs à long terme ou combler vos besoins à court terme, je travaillerai avec vous pour vous aider à trouver la meilleure stratégie. Ensemble, nous préciserons vos objectifs, parerons aux imprévus et tirerons parti de nouvelles possibilités, et ce tout au long de votre vie.
J’ai une gamme de solutions à vous offrir pour répondre à vos besoins. Qu’il s’agisse d’un budget simple ou d’une stratégie complexe, je peux vous aider à atteindre une sécurité financière durable :
- Protégeons votre famille contre les imprévus avec une assurance-vie temporaire, permanente ou universelle;
- Explorons les options d’assurance-santé, d’assurance-invalidité ou d’assurance maladies graves.
Vous pouvez tirer profit de mon expérience professionnelle dans le milieu et de mon accès à un grand éventail de produits d’assurance et de placement de premier plan dans l’industrie. Je vous aiderai à vous doter d’une stratégie financière qui répondra à vos besoins.
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L’assurance-vie peut aider à protéger vos proches après votre décès. L’assurance maladies graves peut prévoir le versement d’une prestation forfaitaire si l’on vous diagnostique l’une des 26 maladies graves couvertes, contribuant ainsi à protéger votre bien-être financier pendant que vous vous concentrez sur votre rétablissement.
Pour une durée limitée, les clients admissibles peuvent profiter d’un rabais de 10 % à vie sur les primes de l’Assurance maladies graves Sun Life lorsqu’ils la combinent à une assurance-vie admissible. * https://conseiller.sunlife.ca/julie.pouliot/
* Certaines conditions s’appliquent.
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Comment faire un budget?
Établir un budget avant de commencer vos achats peut vous aider à profiter pleinement de la saison, sans stress financier une fois janvier arrivé.
Vous cherchez quelques idées pour mieux gérer vos dépenses des Fêtes? Consultez ces conseils pour renforcer vos habitudes budgétaires.
Découvrez-en plus ici. https://www.sunlife.ca/fr/tools-and-resources/money-and-finances/managing-your-money/comment-faire-un-budget/?WT.mc_id=en-ca%3Asocial%3Anetworks%3Ayext%3Aadvisor?WT.mc_id=en-ca%3Asocial%3Anetworks%3Ayext%3Aadvisor
Une rente aide à transformer vos épargnes en revenu garanti à vie. Aucune surprise. Aucun stress. Juste un soutien constant quand vous en avez le plus besoin.
Parlons de votre feuille de route pour la retraite. https://conseiller.sunlife.ca/julie.pouliot/
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