Solutions Financières Maxime Bernier inc.
Titre de poste: Conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective
Langue(s) parlée(s): Anglais, Français
Région(s) desservie(s): Chaudière-Appalaches
Des conseils fiables sur lesquels vous pouvez compter
Votre stratégie financière devrait être aussi unique que vous. Vous êtes en début de carrière, à la retraite ou quelque part entre les deux? Un parcours financier solide peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Collaborons pour protéger l’essentiel et sécuriser votre avenir. Contactez-nous pour savoir par où commencer. Allez! On va vous aider.
Des décisions financières en toute confiance
Vous n’avez pas de stratégie financière claire et durable? Vous ne savez pas pourquoi vous payez certains frais et ignorez les rendements de vos placements? C’est pourquoi Solutions Financières Maxime Bernier est là pour vous. Nous vous ferons bénéficier de notre solide expérience dans le milieu. En effet, nous bâtissons nos relations sur des valeurs de transparence, de proximité, de confiance et de résultats. Que vous soyez un jeune travailleur, un retraité, une start-up ou une entreprise établie, nous sommes là pour vous accompagner dans l’optimisation de votre situation financière. Pensez à demain, maintenant!
Notre engagement
Notre objectif est d'aider les clients à atteindre une sécurité financière stable et durable en vulgarisant la finance. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins afin de vous aider à prendre des décisions éclairées.
Nous pouvons vous aider à :
- Analyser l'ensemble de vos produits financiers existants (assurance-vie, assurance-santé, assurance salaire, etc.);
- Analyser votre portefeuille de placements (REER, CELI, REEE et ouvert);
- Analyser votre assurance collective en tant qu'employeur et employé;
- Comprendre votre situation actuelle en passant en revue vos finances;
- Établir un plan d'épargne réalisable pour atteindre vos objectifs.
Nous serons à votre écoute afin de bien comprendre vos besoins et vos inquiétudes. Ensuite, nous pourrons ensemble établir le meilleur plan pour répondre à vos besoins.
Produits et services
Consultez l’offre de produits et services pour en savoir plus. Chaque stratégie financière et de protection est différente. Nous discuterons de celle qui vous convient le mieux. Si vous avez des questions ou êtes prêt à commencer, contactez-moi.
Produits d’assurance-santé
L’assurance-santé vous aide à payer les frais liés aux soins de santé. Elle va au-delà de ce qui est couvert par le régime de soins de santé canadien.
Produits d’assurance-vie
L’assurance-vie peut protéger les gens que vous aimez en versant un montant libre d’impôt à vos bénéficiaires à votre décès.
Épargne, budget et placements
Pour atteindre vos objectifs financiers, il vous faut un budget et un plan d’épargne. Faisons travailler votre argent.
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Et si vous preniez enfin ce voyage en famille dont vous rêvez depuis longtemps? Et si vous passiez moins de temps à vous inquiéter et plus de temps à profiter des moments qui comptent vraiment?
Une feuille de route financière, ce n’est pas seulement une question d’argent. C’est avoir un plan qui vous permet d’avancer avec confiance, de profiter pleinement d’aujourd’hui et de vous préparer pour demain.
Parce que parmi les plus beaux moments de la vie, plusieurs n’ont pas de prix. Ce sont ceux que l’on partage avec les personnes qu’on aime.
Commencez à bâtir votre feuille de route financière. Parlons-en. https://conseiller.sunlife.ca/maxime.bernier/
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Votre entreprise compte sur vous. Mais que se passerait-il si une maladie, une blessure ou un événement imprévu vous empêchait de travailler?
Une protection adaptée et une stratégie de continuité des affaires peuvent contribuer à maintenir les activités de votre entreprise, à soutenir votre équipe et votre famille, et à vous aider à poursuivre vos objectifs.
Ne laissez pas l’avenir de votre entreprise au hasard. Parlons des mesures que vous pouvez prendre pour aider à protéger ce que vous avez bâti. https://conseiller.sunlife.ca/maxime.bernier/
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Avez-vous réfléchi à l’incidence qu’une maladie grave pourrait avoir sur vos finances pendant que vous travaillez encore et soutenez votre famille?
L’assurance maladies graves protège plus que votre avenir. Elle peut contribuer à préserver votre stabilité financière pendant votre rétablissement, au moment où vous en avez le plus besoin.
Si l’on vous diagnostique l’une des 26 maladies couvertes et que vous répondez aux exigences de la police, l’assurance maladies graves prévoit le versement d’une prestation forfaitaire que vous pouvez utiliser selon vos besoins : frais médicaux, paiements hypothécaires, perte de revenu ou soins continus. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre rétablissement plutôt que de vous soucier de vos finances.
Les personnes admissibles peuvent profiter d’un rabais de 10 % à vie sur les primes lorsqu’elles jumellent une assurance maladies graves à d’autres solutions de protection admissibles. Ce rabais est maintenu pendant toute la durée du contrat, vous procurant une valeur durable. Communiquez avec moi pour savoir si cette offre convient à votre situation. https://conseiller.sunlife.ca/maxime.bernier/
* Certaines conditions s’appliquent.
L’assurance maladies graves protège plus que votre avenir. Elle peut contribuer à préserver votre stabilité financière pendant votre rétablissement, au moment où vous en avez le plus besoin.
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Nous sommes liés par contrat à Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., une compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. Fonds communs de placement offerts par Placements Financière Sun Life (Canada) inc.