Solutions Financières Maxime Bernier inc.
Titre de poste: Conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective
Langue(s) parlée(s): Anglais, Français
Région(s) desservie(s): Chaudière-Appalaches
Des conseils fiables sur lesquels vous pouvez compter
Des décisions financières en toute confiance
Vous n’avez pas de stratégie financière claire et durable? Vous ne savez pas pourquoi vous payez certains frais et ignorez les rendements de vos placements? C’est pourquoi Solutions Financières Maxime Bernier est là pour vous. Nous vous ferons bénéficier de notre solide expérience dans le milieu. En effet, nous bâtissons nos relations sur des valeurs de transparence, de proximité, de confiance et de résultats. Que vous soyez un jeune travailleur, un retraité, une start-up ou une entreprise établie, nous sommes là pour vous accompagner dans l’optimisation de votre situation financière. Pensez à demain, maintenant!
Notre engagement
Notre objectif est d'aider les clients à atteindre une sécurité financière stable et durable en vulgarisant la finance. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins afin de vous aider à prendre des décisions éclairées.
Nous pouvons vous aider à :
- Analyser l'ensemble de vos produits financiers existants (assurance-vie, assurance-santé, assurance salaire, etc.);
- Analyser votre portefeuille de placements (REER, CELI, REEE et ouvert);
- Analyser votre assurance collective en tant qu'employeur et employé;
- Comprendre votre situation actuelle en passant en revue vos finances;
- Établir un plan d'épargne réalisable pour atteindre vos objectifs.
Nous serons à votre écoute afin de bien comprendre vos besoins et vos inquiétudes. Ensuite, nous pourrons ensemble établir le meilleur plan pour répondre à vos besoins.
Produits et services
Consultez l’offre de produits et services pour en savoir plus. Chaque stratégie financière et de protection est différente. Nous discuterons de celle qui vous convient le mieux. Si vous avez des questions ou êtes prêt à commencer, contactez-moi.
L’assurance-santé vous aide à payer les frais liés aux soins de santé. Elle va au-delà de ce qui est couvert par le régime de soins de santé canadien.
L’assurance-vie peut protéger les gens que vous aimez en versant un montant libre d’impôt à vos bénéficiaires à votre décès.
Pour atteindre vos objectifs financiers, il vous faut un budget et un plan d’épargne. Faisons travailler votre argent.
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