Les Services Financiers Patrick Grenier inc.
Région(s) desservie(s): Québec
Avancez avec confiance
Qu’ils lancent leur entreprise, qu’ils développent leurs affaires ou qu’ils songent à se retirer, nous offrons une vision, un savoir-faire, ainsi que des solutions de pointe en matière de gestion de patrimoine et d’assurance aux propriétaires d’entreprise qui ont besoin de conseils pour gérer des situations financières complexes.
Travaillons ensemble
Vous aimeriez discuter? Voici quelques questions sur lesquelles vous pencher avant notre premier rendez-vous :
· Quels sont vos objectifs? Songez à vos objectifs à court terme ou à long terme.
· Quels sont vos placements et contrats d’assurance actuels?
Pendant notre première rencontre, nous nous pencherons sur vos besoins particuliers pour élaborer une stratégie sur mesure. Ensemble, nous préciserons vos objectifs, nous vous préparerons pour faire face aux imprévus et identifierons de nouvelles opportunités.
Produits et services
Trouvez des solutions d'assurance et d'investissement qui peuvent vous aider à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Un conseiller Financière Sun Life peut vous aider à élaborer un plan qui vous suivra à toutes les étapes de votre vie.
· Assurances - Protégez-vous ainsi que ceux qui vous sont chers avec l’assurance-vie et l’assurance-santé.
· Placements - Économisez et investissez votre argent maintenant, puis transformez vos épargnes en revenu de retraite.
Produits et services
Propriétaires d’entreprise
Produits d’assurance-santé
Produits d’assurance-vie
Outils et calculateurs
Simplifiez la planification de votre avenir financier et de votre retraite avec nos outils et calculateurs.
· Calculateur d’assurance-vie - En quelques minutes seulement, calculez le montant d’assurance-vie dont vous pourriez avoir besoin.
· Calculateur de budget - Utilisez ce calculateur de budget mensuel pour vous aider à gérer vos dépenses.
· Calculateur d’épargne-retraite - Découvrez combien d’argent vous devrez épargner pour la retraite et si vous êtes en voie d’atteindre votre objectif.
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- Séparez vos finances personnelles de celles de votre entreprise.
- Tenez des dossiers détaillés.
- Conservez vos reçus.
- Tenez compte des conséquences fiscales.
- Envisagez de souscrire une assurance.
Vous avez des questions sur la manière de gérer votre nouveau revenu? Discutons.
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