Services Financiers Bilodeau & Guimond inc.
Des conseils fiables sur lesquels vous pouvez compter
Votre stratégie financière devrait être aussi unique que vous. Vous êtes en début de carrière, à la retraite ou quelque part entre les deux? Un parcours financier solide peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Collaborons pour protéger l’essentiel et sécuriser votre avenir. Contactez-nous pour savoir par où commencer. Allez! On va vous aider.
Une conversation peut faire toute la différence
Quelle que soit votre situation, vous traverserez différentes étapes et aurez plusieurs défis à relever. Toutefois, une chose ne changera jamais : l'importance de planifier.
Voilà justement où l'équipe des Services Financiers Bilodeau & Guimond inc. intervient, en ayant à cœur de vous assister dans la planification et l'atteinte de vos objectifs financiers. Nous allions la jeunesse et l'expérience et privilégions une approche sur mesure. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre afin d’établir des relations durables basées sur la confiance, l’intégrité et un service de proximité.
Quelle que soit votre priorité, une rencontre exploratoire vous démontrera qu'une conversation peut faire toute la différence.
Un accompagnement personnalisé et durable basé sur une approche globale
Il existe plusieurs stratégies afin de combler vos besoins financiers. Votre situation, qu’elle soit complexe ou non, est toutefois bel et bien unique. Notre équipe travaillera ensemble, en partenariat avec d’autres professionnels financiers, afin d’établir la stratégie qui correspond le mieux à votre réalité.
Voici des exemples de questions auxquelles vous avez probablement déjà réfléchies. Nous sommes en mesure de vous aider à y répondre.
- Mon épargne-retraite sera-t-elle suffisante pour maintenir le style de vie désiré?
- Si j’étais victime d’un problème de santé ou si je décède, quelle est la meilleure protection pour moi?
- Je prévois d'acheter une maison, par où commencer?
- Je ne connais pas grand-chose en matière de services financiers, pouvez-vous m’aider à y voir plus clair?
- J’ai accumulé un patrimoine important, comment organiser mes affaires afin de le maximiser?
- Que dois-je faire pour atteindre l’autonomie financière désirée?
- Quels moyens puis-je utiliser afin d’optimiser ma situation fiscale, de mon vivant comme pour mes héritiers?
Notre professionnalisme, nos connaissances et notre engagement envers vous nous permettent d’établir une stratégie financière adaptée à vos besoins actuels, tout en évoluant au fil du temps en fonction de votre réalité qui changera inévitablement.
Produits et services
Produits d’assurance-santé
Produits d’assurance-vie
Épargne, budget et placements
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Envisagez ces stratégies pour constituer un héritage :
-Révision et mise à jour du plan successoral 📄
-Étude des options de transfert du patrimoine fiscalement avantageuses 💰
-Discussion sur vos valeurs et vos souhaits avec vos proches 💖
-Ajout de dons de bienfaisance 🎁
-Examen des avantages des fiducies pour la protection de l’actif 🛡️
Un plan de transmission du patrimoine bien conçu ne se limite pas au transfert de richesse; il s’agit de transmettre vos valeurs, votre sagesse et votre vision de l’avenir.
Parlons de vous élaborer une stratégie qui reflète vos objectifs et aspirations uniques. Votre héritage, c’est plus qu’une question d’argent.
Envisagez ces stratégies pour constituer un héritage :
-Révision et mise à jour du plan successoral 📄
-Étude des options de transfert du patrimoine fiscalement avantageuses 💰
-Discussion sur vos valeurs et vos souhaits avec vos proches 💖
-Ajout de dons de bienfaisance 🎁
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Un plan de transmission du patrimoine bien conçu ne se limite pas au transfert de richesse; il s’agit de transmettre vos valeurs, votre sagesse et votre vision de l’avenir.
Parlons de vous élaborer une stratégie qui reflète vos objectifs et aspirations uniques. Votre héritage, c’est plus qu’une question d’argent.
Voici une série de mesures à envisager :
-Cristalliser les pertes fiscales pour compenser les gains 📉
-Maximiser les cotisations à votre CELI 💰
-Revoir votre stratégie de dons de bienfaisance 🎁
-Explorer des possibilités de fractionnement du revenu 👥
-Penser aux prêts à taux prescrit pour les membres de votre famille 💸
Ne laissez rien hasard quand il s’agit de votre argent durement gagné. Parlons de vous créer une stratégie personnalisée d’optimisation fiscale de fin d’année qui concorde avec vos objectifs actuels. Les petits gestes peuvent avoir une grande incidence sur votre avenir financier. Communiquez avec moi dès aujourd’hui.
Voici une série de mesures à envisager :
-Cristalliser les pertes fiscales pour compenser les gains 📉
-Maximiser les cotisations à votre CELI 💰
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#GestionDePatrimoine #ParcoursFinancier
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