Vous êtes unique !
Dans un monde où l’information financière est complexe et parfois contradictoire, je vous propose une approche simple :
- Comprendre vos objectifs personnels
- Élaborer une stratégie financière complète et réaliste
- Vous accompagnez pour ajuster la stratégie au fil des années
Chaque décision repose sur l’écoute, analyse et des recommandations personnalisées adaptées à votre situation, pas à un modèle standard !
Comment se déroule l’accompagnement ?
Rencontre exploratoire gratuite (20 minutes)
On discute de vos objectifs, priorités et préoccupations.
Analyse complète de votre situation
Je fais une évaluation détaillée de votre situations.
Présentation d’un parcours personnalisé
Vous recevez un parcours clair, structuré et adapté à vos besoins.
Mise en place des stratégies
Nous passons à l’action ensemble.
Suivi continu
Je vous accompagne année après année pour ajuster le parcours en fonctions de l’évolutions de vos besoins et de vos objectifs.
Steve Murray
Je m’appelle Steve Murray et je travaille dans le domaine financier depuis bientôt 5 ans.
Après avoir accompagné de nombreux Clients — couples, familles, professionnels, propriétaires d’entreprise — j’ai constaté que ce dont les gens ont vraiment besoin, ce n’est pas seulement de placements… mais d’un partenaire fiable qui les aide à prendre de bonnes décisions financières, même dans les périodes incertaines.
Aujourd’hui, j’utilise mon expérience et mes connaissances pour offrir un accompagnement complet, humain et durable.
Conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.
Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.
La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life.
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.
Titre de poste: Conseiller en sécurité financière, RIS
Langues parlées: Anglais, Français
Téléphone: (438) 773-2857
Courriel: steve.murray@sunlife.com
Adresse: 1155 Metcalfe Street, Suite 220, Montréal, QC, H3B 2V6 Canada
Des questions?
Ici pour répondre à vos questions, expliquer les produits et vous aider à faire les premiers pas pour atteindre vos objectifs.