Ressources

Directrice régionale des services de planification financière et successorale depuis janvier 2024 au sein des Services de planification financière et successorale de la Sun Life, Marie-Josée a fait ses débuts à la Mutuelle du Canada/Clarica/Sun Life en 1995. Au cours de ces années, elle a occupé différents postes et gravit les échelons au sein du même département. Planificatrice financière de formation depuis 1998, son rôle était de travailler en étroite collaboration avec les conseillers de la Sun Life afin d’aider la clientèle d’affaires et professionnels à atteindre leurs objectifs financiers. Elle a développé une expertise au niveau de la fiscalité agricole et des peuples des premières nations. Depuis janvier, Marie a sous sa direction l’équipe de planificateurs financiers de la province de Québec de la Sun Life.

Directeur, techniques avancées de planification

Services de planification financière et successorale, Équipe Québec

Description/Bio: Voilà près de 25 ans que Louis travaille activement dans le domaine de la finance. Il a donc œuvré comme fiscaliste et planificateur financier au sein de deux grandes institutions financières dans le domaine de la planification financière, fiscale et successorale en vue de mettre son expérience et son expertise à la disponibilité d’une clientèle fortunée. Étant détenteur d’une maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) et du titre de planificateur financier (Pl.Fin.), il s’est fait un devoir par sa grande capacité et rapidité d’analyse de vulgariser et de faire la lumière sur les situations complexes au grand bénéfice de la clientèle. Par ailleurs, Louis est en mesure de proposer des solutions adaptées et personnalisées aux problèmes financiers et fiscaux rencontrés par les intervenants de la communauté financière.

Planificateur Financier

Description/Bio: Chaque jour, Louis se donne pleinement en partageant ses connaissances, ses compétences et son expérience tout en livrant plus que ce qui est demandé. Il travaille consciencieusement pour contribuer à la réussite des conseillers et directeurs.

Louis a une riche expérience de l'industrie de l'assurance, en tant que conseiller et directeur. Ceci lui permet d'offrir des solutions novatrices et efficaces.

Sa misson? Contribuer à perfectionner et faire exceller les conseillers avec lesquels il travaille et influencer le cours des choses pour les clients et ses collègues de travail.   

Il connaît bien le RDC. En 1995, Louis se joint à la Mutuelle où il travaille comme conseiller et directeur. En 2003, il devient directeur régional de ce qui était à l'époque la région Québec Est. Trois ans plus tard, il devient directeur du centre financier Québec Rive-Nord qu'il dirige pendant 6 ans avant de se joindre à l'équipe de distribution des produits d'assurance (RDC) comme Directeur des Ventes d’Assurance (DVA) en 2012.

Louis travaille exclusivement avec la région de Québec du réseau de carrière (RDC) de la Financière Sun Life. Il aide les conseillers, les directeurs et le vice-président régional à stimuler les ventes de produits d'assurance-santé et d'assurance-vie et aide les conseillers à augmenter leur productivité.

Louis est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (BAA) de l'Université Laval. Il est aussi membre de l'Institut québécois de Planification financière (IQPF).