Je suis planificateur financier et conseiller en sécurité financière auprès de la Sun Life depuis 2010.
Ma clientèle est composée en grande partie de particuliers qui sont à l'approche de la retraite ou déjà retraités, de gens d'affaires et de professionnels de divers milieux.
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être planificateur financier. C'est pourquoi, dès la fin de mon secondaire, j'ai entrepris et complété la formation DEC-BAC qui est d'une durée de 5 ans (technique collégiale de services financiers et d’assurances, puis le baccalauréat en administration des affaires dans la concentration Planification financière à l'Université Laval à Québec).
Je me tiens à jour sur tout ce qui touche mon domaine, que ce soit la fiscalité ou même le légal. J'ai collaboré à des articles journalistiques dans mon domaine. Je donne parfois de la formation et j'agis à titre de mentor avec des nouveaux conseillers.
Si vous avez des questions ou êtes prêt à commencer, contactez-moi.
*Conseiller en sécurité financière, conseiller en assurances et rentes collectives et planificateur financier, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.
Vincent Genest
En tant que planificateur financier, je vous aiderai dans les domaines suivants: aspects légaux, assurances, finances, fiscalité, placements, retraite et succession.
Je proposerai des solutions adaptées à vos besoins spécifiques en analysant l'ensemble de votre situation. Je m'engage à être transparent et intègre. Vos intérêts seront toujours ma priorité.
Si vous avez envie de discuter de votre situation avec une personne qui connaît son domaine sur le bout de ses doigts, qui est passionné par son travail et qui étudiera en profondeur votre situation pour vous offrir les meilleurs produits faits sur mesure pour vous, je suis la personne qu'il vous faut !
Titre de poste: Planificateur financier, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives, A.V.C., B.A.A., Pl. fin.
Langues parlées: Anglais, Français
Téléphone: (450) 204-7681
Courriel: vincent.genest@sunlife.com
Adresse: 355 ch. de Lotbinière,, Bromont, QC, J2L 1H4 Canada
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