Pour les entreprises
Étant nous-mêmes entrepreneurs, nous avons su développer, au fil des ans, différentes stratégies pour maximiser les structures économiques de votre entreprise. Notre approche permet donc de guider les propriétaires de petites et grandes entreprises vers l’atteinte de leurs objectifs financiers.
Nos services aux entreprises:
- Planification financière et successorale
- Travail en partenariat avec vos professionnels déjà en place (comptables, notaires, fiscalistes)
- Accompagnement des repreneurs
- Stratégies de rétention des employés
- Stratégie d’assurances maladies graves en copropriété
- Stratégies de placement fiscalement avantageuse dans les corporations et compagnies de gestion
- Protection d’entreprise
Personnes aisées qui mettent l’accent sur l’héritage
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Son plus gros avantage : vous pouvez épargner et faire fructifier votre argent, tout en déduisant vos cotisations de votre revenu imposable.
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Les revenus générés par le CELI – intérêts, dividendes ou gains en capital – ne sont pas imposables.
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)†
Certificats de placement garanti (CPG)**
En raison de leurs nombreuses caractéristiques avantageuses, les produits à intérêt garanti sont un élément important des régimes d’épargne – enregistrés ou non – ainsi que des plans de revenu de retraite.
Fonds communs de placement†
Fonds distincts
Produits de rente
Assurance voyage
L’assurance voyage vous aide à parer aux dépenses imprévues de soins médicaux.
Assurance-vie permanente
Pour les particuliers
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Son plus gros avantage : vous pouvez épargner et faire fructifier votre argent, tout en déduisant vos cotisations de votre revenu imposable.
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Les revenus générés par le CELI – intérêts, dividendes ou gains en capital – ne sont pas imposables.
Certificats de placement garanti (CPG)**
En raison de leurs nombreuses caractéristiques avantageuses, les produits à intérêt garanti sont un élément important des régimes d’épargne – enregistrés ou non – ainsi que des plans de revenu de retraite.
Fonds communs de placement†
Assurance-vie temporaire
Assurance-santé familiale et personnelle
Assurance-invalidité
Assurance maladies graves
Assurance voyage
L’assurance voyage vous aide à parer aux dépenses imprévues de soins médicaux.
Assurance protection hypothécaire
Assurance dentaire
Assurance-vie permanente
Propriétaires d’entreprise
Assurance pour propriétaire d’entreprise
Assurance et épargne pour petites entreprises
REER pour les propriétaires d’entreprise
CELI pour les propriétaires d’entreprise
†Les fonds communs de placement sont distribués par Placements Financière Sun Life (Canada) inc.
**La Fiducie de la Financière Sun Life inc. est l’émetteur des CPG Max Sun Life et des certificats de placement garanti. La Fiducie de la Financière Sun Life inc. est membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC). Les CPG assurance sont des rentes à provision cumulative émises par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.
Des questions?
Ici pour répondre à vos questions, expliquer les produits et vous aider à faire les premiers pas pour atteindre vos objectifs.