Solutions Financières Étienne Proulx inc.

Titre de poste: Conseiller en sécurité financière, conseiller en assurances et rentes collectives et représentant en épargne collective

Langue(s) parlée(s): Français

Région(s) desservie(s): Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski et Montmagny

Ce qui nous distingue

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Qui nous servons

En savoir plus

Propriétaires d’entreprise (général)

Aider les propriétaires d’entreprise à prendre le contrôle de leurs finances, une étape à la fois

Clients fortunés et aisés

Sécuriser l’avenir de la prochaine génération est à portée de main. Prenez rendez-vous pour parler de votre héritage.

Familles

Aider les familles à protéger ce qui compte pour elles et à sécuriser l’avenir de chacun des membres.

Prenez rendez-vous avec nous pour discuter de vos besoins et de vos options

Un accompagnement sur mesure

Votre habilité à prendre des décisions informées est basée sur la valeur des conseils que vous recevez. C’est là où notre expérience étendue et nos connaissances de l’industrie peuvent vous être utiles. Débutons dès aujourd'hui!


Nous pouvons vous aider à répondre à une foule de besoins, notamment:

  • Protéger ce qui vous appartient;
  • Mieux vivre... aujourd'hui et demain;
  • Tirer le maximum de vos épargnes;
  • Garder le chalet au sein de votre famille;
  • Protéger vos actifs en cas de maladie;
  • Réduire au minimum les impôts et les frais sur votre succession;
  • Comprendre vos avantages collectifs.


Nous nous engageons à vous accompagner à travers toutes les étapes de votre parcours financier en vous fournissant des conseils de qualité qui répondent à vos besoins.

Produits et services

Consultez l’offre de produits et services pour en savoir plus. Chaque stratégie financière et de protection est différente. Nous discuterons de celle qui vous convient le mieux. Si vous avez des questions ou êtes prêt à commencer, contactez-moi.

Produits d’assurance-santé

L’assurance-santé vous aide à payer les frais liés aux soins de santé. Elle va au-delà de ce qui est couvert par le régime de soins de santé canadien.

Produits d’assurance-vie

L’assurance-vie peut protéger les gens que vous aimez en versant un montant libre d’impôt à vos bénéficiaires à votre décès.

Épargne, budget et placements

Pour atteindre vos objectifs financiers, il vous faut un budget et un plan d’épargne. Faisons travailler votre argent.
En savoir plus

Une approche holistique

À partir d’une vision globale et intégrée, nous assurons une compréhension juste de votre situation et offrons des conseils adaptés vous permettant de restaurer et de maintenir l'équilibre entre les différentes composantes


Nous œuvrons autant en assurance de personnes, en placements qu’en assurance et rentes collectives. Vous pouvez tirer profit de notre expérience professionnelle dans le milieu des affaires ainsi que notre accès à un grand éventail de produits de premier plan dans l’industrie. Nous vous aiderons à vous établir une stratégie pour :


Protéger votre patrimoine

La mise en place de stratégies et mesures afin de préserver et sécuriser les actifs financiers et les biens d'une personne, d'une famille ou d'une entreprise. Cela inclut la gestion des risques financiers, la planification successorale, la diversification des investissements et l'assurance pour assurer la pérennité et la croissance du patrimoine sur le long terme.


Atteindre la santé financière

La santé financière fait référence à la situation financière d'un individu, d'une famille, d'une entreprise ou d'une organisation. Cela englobe la capacité à gérer efficacement les revenus, les dépenses, les dettes et les investissements de manière équilibrée et durable.


Mous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs !

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Nous sommes liés par contrat à Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., une compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. Fonds communs de placement offerts par Placements Financière Sun Life (Canada) inc.