Solutions Financières Étienne Proulx inc.
Titre de poste: Conseiller en sécurité financière, conseiller en assurances et rentes collectives et représentant en épargne collective
Langue(s) parlée(s): Français
Région(s) desservie(s): Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski et Montmagny
Ce qui nous distingue
Notre engagement est de vous accompagner tout au long de votre parcours financier, en vous fournissant des conseils sur mesure pour sécuriser et faire prospérer vos actifs, à chaque étape de votre vie.
Prenez rendez-vous avec nous pour discuter de vos besoins et de vos options
Un accompagnement sur mesure
Votre habilité à prendre des décisions informées est basée sur la valeur des conseils que vous recevez. C’est là où notre expérience étendue et nos connaissances de l’industrie peuvent vous être utiles. Débutons dès aujourd'hui!
Nous pouvons vous aider à répondre à une foule de besoins, notamment:
- Protéger ce qui vous appartient;
- Mieux vivre... aujourd'hui et demain;
- Tirer le maximum de vos épargnes;
- Garder le chalet au sein de votre famille;
- Protéger vos actifs en cas de maladie;
- Réduire au minimum les impôts et les frais sur votre succession;
- Comprendre vos avantages collectifs.
Nous nous engageons à vous accompagner à travers toutes les étapes de votre parcours financier en vous fournissant des conseils de qualité qui répondent à vos besoins.
Produits et services
Consultez l’offre de produits et services pour en savoir plus. Chaque stratégie financière et de protection est différente. Nous discuterons de celle qui vous convient le mieux. Si vous avez des questions ou êtes prêt à commencer, contactez-moi.
Accent sur la famille
Protéger votre famille et assurer son succès, c’est essentiel.
Personnes aisées qui mettent l’accent sur l’héritage
Il est temps de créer un plan successoral concret. Ainsi, vous aurez la tête tranquille au moment de votre départ.
Propriétaires d’entreprise
Passez plus de temps à diriger votre entreprise et moins à vous inquiéter grâce à une excellente stratégie.
Une approche holistique
À partir d’une vision globale et intégrée, nous assurons une compréhension juste de votre situation et offrons des conseils adaptés vous permettant de restaurer et de maintenir l'équilibre entre les différentes composantes
Nous œuvrons autant en assurance de personnes, en placements qu’en assurance et rentes collectives. Vous pouvez tirer profit de notre expérience professionnelle dans le milieu des affaires ainsi que notre accès à un grand éventail de produits de premier plan dans l’industrie. Nous vous aiderons à vous établir une stratégie pour :
Protéger votre patrimoine
La mise en place de stratégies et mesures afin de préserver et sécuriser les actifs financiers et les biens d'une personne, d'une famille ou d'une entreprise. Cela inclut la gestion des risques financiers, la planification successorale, la diversification des investissements et l'assurance pour assurer la pérennité et la croissance du patrimoine sur le long terme.
Atteindre la santé financière
La santé financière fait référence à la situation financière d'un individu, d'une famille, d'une entreprise ou d'une organisation. Cela englobe la capacité à gérer efficacement les revenus, les dépenses, les dettes et les investissements de manière équilibrée et durable.
Mous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs !
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Les opinions exprimées dans cet article sont celles de la société de fonds, propriétaire de ce contenu. Elles ne constituent pas des conseils professionnels ni des recommandations et ne représentent pas la position officielle de la Sun Life. Au besoin, veuillez consulter un professionnel spécialisé qui fera un examen approfondi de votre situation juridique, comptable et fiscale.
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Planifiez adéquatement la liquidation de vos actifs avant qu'il ne soit trop tard! Parlons en : 418-862-9797 ou etienne.proulx@sunlife.com
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