Solutions Financières Étienne Proulx inc.
Titre de poste: Conseiller en sécurité financière, conseiller en assurances et rentes collectives et représentant en épargne collective
Langue(s) parlée(s): Français
Région(s) desservie(s): Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski et Montmagny
Assurance, placements et gestion de patrimoine pour entrepreneurs et familles
Solutions Financières Étienne Proulx inc. accompagne les entrepreneurs, propriétaires d'entreprise, travailleurs autonomes et familles dans leurs besoins en assurance, placements et gestion de patrimoine.
De l'assurance vie et invalidité aux placements, REER, CELI et REEE, en passant par les assurances collectives, les rentes collectives, la retraite et le transfert de patrimoine, notre équipe vous aide à protéger ce que vous avez bâti et à faire progresser votre patrimoine.
Nous desservons tout le Bas-Saint-Laurent, notamment Rivière-du-Loup, le Témiscouata, le Kamouraska et les Basques et sommes distributeurs autorisés par la Sun Life.
Qui nous servons
En savoir plus
Propriétaires d’entreprise
Clients fortunés et aisés
Familles
Produits et services
Propriétaires d’entreprise
Produits d’assurance-vie
Épargne, budget et placements
Une approche complète et adaptée à vos besoins
À partir d’une vision globale et intégrée, nous assurons une compréhension juste de votre situation et offrons des conseils adaptés vous permettant de restaurer et de maintenir l'équilibre entre les différentes composantes
Nous œuvrons autant en assurance de personnes, en placements qu’en assurance et rentes collectives. Vous pouvez tirer profit de notre expérience professionnelle dans le milieu des affaires ainsi que notre accès à un grand éventail de produits de premier plan dans l’industrie. Nous vous aiderons à vous établir une stratégie pour :
Protéger votre patrimoine
La mise en place de stratégies et mesures afin de préserver et sécuriser les actifs financiers et les biens d'une personne, d'une famille ou d'une entreprise. Cela inclut la gestion des risques financiers, la planification successorale, la diversification des investissements et l'assurance pour assurer la pérennité et la croissance du patrimoine sur le long terme.
Atteindre la santé financière
La santé financière fait référence à la situation financière d'un individu, d'une famille, d'une entreprise ou d'une organisation. Cela englobe la capacité à gérer efficacement les revenus, les dépenses, les dettes et les investissements de manière équilibrée et durable.
Mous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs !
Restez informé
Voir plus d’articles
https://www.sunlife.ca/fr/tools-and-resources/money-and-finances/managing-your-money/5-facons-de-faire-face-a-la-volatilite-des-marches/
https://www.sunlife.ca/fr/tools-and-resources/money-and-finances/managing-your-money/5-facons-de-faire-face-a-la-volatilite-des-marches/
Que votre retraite soit dans 5 ou 15 ans, une stratégie de relève peut vous aider à trouver des façons de protéger l’entreprise que vous avez bâtie et de préserver sa valeur.
Explorons ensemble des moyens de vous aider à préparer vos finances personnelles et professionnelles pour ce qui s’en vient. https://conseiller.sunlife.ca/etienne.proulx/
Que votre retraite soit dans 5 ou 15 ans, une stratégie de relève peut vous aider à trouver des façons de protéger l’entreprise que vous avez bâtie et de préserver sa valeur.
Explorons ensemble des moyens de vous aider à préparer vos finances personnelles et professionnelles pour ce qui s’en vient. https://conseiller.sunlife.ca/etienne.proulx/
Que comprend votre retraite idéale?
Si vous vous préparez pour la retraite, nous pouvons déterminer ensemble si votre stratégie financière s’aligne sur l’avenir que vous envisagez. https://conseiller.sunlife.ca/etienne.proulx/
Que comprend votre retraite idéale?
Si vous vous préparez pour la retraite, nous pouvons déterminer ensemble si votre stratégie financière s’aligne sur l’avenir que vous envisagez. https://conseiller.sunlife.ca/etienne.proulx/
Contactez notre bureau
