Avantis Financial Solutions Inc.
Nous nous engageons à offrir une expérience remarquable par l’intermédiaire d’une équipe de professionnels chevronnés offrant des services complets. Grâce à des solutions de placement et d’assurance personnalisées vous permettant d’optimiser votre argent, nous pouvons vous aider à atteindre une sécurité financière durable. Nous travaillerons ensemble pour cerner les possibilités qui s’offrent à vous et vous aider à faire des choix éclairés quant à la constitution et à la protection de votre épargne, en fonction de vos objectifs et de vos plans pour l’avenir. Nous vous aiderons à mener une vie plus radieuse, à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.
Que vous lanciez votre entreprise, que vous soyez à la recherche de moyens de la faire croître ou tant pour vos objectifs à court qu’à long terme, nous vous proposons des solutions de placement personnalisées qui vous aideront à atteindre une sécurité financière durable. Nous vous proposons des stratégies globales répondant à vos besoins. On vous aidera à vous protéger vous, vos associés, vos employés et votre famille, des façons suivantes :
en déterminant la bonne combinaison de stratégies d’assurance et de placement en fonction de vos objectifs;
en trouvant des solutions de gestion des risques et des stratégies fiscales qui vous permettront de mener vos activités en toute tranquillité;
en comprenant vos besoins actuels tout en préparant votre avenir et en planifiant la relève.
en convertissant, au moment voulu, votre épargne en revenu de retraite par l’intermédiaire de produits de rente, d’un FERR ou d’un FRV.
Nous travaillerons ensemble pour parer aux imprévus et tirer parti de nouvelles possibilités, et ce, tout au long de votre vie.
Langue(s) parlée(s): Anglais, Espagnol, Français, Italien
Téléphone: (514) 866-5811 x2215
Courriel: francisanthony.gutta@sunlife.com
Adresse: 1155 Metcalfe Street, Suite 220, Montréal, QC, H3B 2V6 Canada
Francis Anthony Gutta, B. Ing.
J'accompagne les entrepreneurs, les professionnels incorporés et les familles de la grande région de Montréal, la grande région de Toronto et la région d'Ottawa dans la création, l’optimisation et la préservation de leur patrimoine. Spécialisé en répartition stratégique d’actifs, en efficacité fiscale des placements et en planification de la sécurité financière corporative, j'aide les Clients à naviguer les enjeux financiers complexes pour maximiser la croissance de leur capital.
Grâce à une approche globale de la gestion de patrimoine, j'assure que chaque stratégie d'investissement repose sur une gestion des risques rigoureuse. En combinant la croissance du patrimoine à des solutions de protection adaptées, j'offre à mes clients clarté, contrôle et pérennité financière.
Titre de poste: Conseiller en sécurité financière, Sunlife | Conseiller en assurances et rentes collectives, Avantis Solutions Financières inc.
Courriel: francisanthony.gutta@sunlife.com
Gina Joseph
En tant que conseillère associée chez Avantis solutions financières, je me consacre à accompagner les familles dans l'établissement de bases financières solides et la protection de leurs acquis. Je travaille en étroite collaboration avec les parents, les couples et les particuliers pour les guider à travers les grandes étapes de la vie—de la gestion du budget, le financement des études, la protection des actifs et à la protection financière globale de la famille.
Prônant une approche humaine, bienveillante et personnalisée, je simplifie la prise de décision financière pour la rendre accessible et rassurante. Je m'assure que le plan financier de chaque famille s'appuie sur des stratégies de gestion des risques, de liquidité successorale et de protection du patrimoine parfaitement adaptées à leurs objectifs de vie.
Téléphone: (514) 625-7501
Courriel: gina.joseph@sunlife.com
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Ici pour répondre à vos questions, expliquer les produits et vous aider à faire les premiers pas pour atteindre vos objectifs.