À propos

Votre stratégie financière devrait être aussi unique que vous. Vous êtes en début de carrière, à la retraite ou quelque part entre les deux? Un parcours financier solide peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Collaborons pour protéger l’essentiel et sécuriser votre avenir. Contactez-nous pour savoir par où commencer. Allez! On va vous aider.

Jeffrey Wu est un planificateur financier agréé (Certified Financial Planner®) qui cumule une décennie d’expérience à aider les professionnels à revenu élevé et les propriétaires d’entreprises à simplifier la complexité financière et à bâtir un patrimoine durable.

Jeffrey travaille avec des cadres d’entreprise, des consultants incorporés, des employés du secteur technologique, des avocats, des médecins et des dentistes, à qui il propose des stratégies personnalisées en matière de retraite, de fiscalité, de planification successorale et d’assurance. Il conseille également les propriétaires d’entreprise sur des solutions intégrées, tant personnelles que corporatives, incluant la planification de la relève, la protection des personnes clés, l’optimisation des régimes de retraite et le transfert de patrimoine de façon fiscalement avantageuse.

Reconnu pour sa philosophie axée sur le Client et son approche fondée sur des relations à long terme, Jeffrey allie une expertise technique approfondie à un service personnalisé et proactif. Originaire de Pékin, il a complété ses études secondaires au Royaume-Uni avant d’obtenir son diplôme de l’Université McGill. Il siège au conseil d’avancement de la faculté et au conseil de l’association des anciens de McGill, et a été membre du Conseil consultatif de Sun Life de 2019 à 2023.

Conseiller en sécurité financière, conseiller en assurances et rentes collectives et planificateur financier, Solutions financières Unisson inc., cabinet de services financiers, distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†

*Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective

†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

Avec plus de 10 ans d’expérience au sein de la communauté chinoise canadienne, Shan Shan se concentre sur les stratégies d’assurance personnelle pour les familles, les propriétaires d’entreprise et les salariés à revenu élevé, pour aider à bâtir une protection financière durable et des plans de succession efficaces avec confiance et clarté.

Conseillère en sécurité financière, Solutions financières Unisson inc., cabinet de services financiers, distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†

†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Originaire de France, Adrien est un conseiller en sécurité financière dédié qui aide les jeunes actifs à prendre en main leur avenir financier. Il propose un accompagnement personnalisé grâce à des stratégies d'investissement intelligentes et des solutions d'assurance personnelle. Il allie expérience analytique et approche humaine pour vous aider à atteindre vos objectifs de vie en toute confiance.

Conseiller en sécurité financière, Solutions financières Unisson inc., cabinet de services financiers, distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†

*Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective

†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Arrivé de France en 2010 avec un diplôme d'ingénieur en agroalimentaire, Julien est un membre actif de la communauté LGBTQ2+ montréalaise et un passionné de voyage. Il a débuté sa carrière dans le conseil financier auprès des nouveaux arrivants, des jeunes diplômés et des travailleurs autonomes, afin de les aider à soulager leur stress financier. Maintenant, il collabore principalement avec des entreprises pour les aider à trouver les meilleures solutions en avantages collectifs pour leurs équipes.

Conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives, Solutions financières Unisson inc., cabinet de services financiers, distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†

*Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective

†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie