À propos

Votre stratégie financière devrait être aussi unique que vous. Vous êtes en début de carrière, à la retraite ou quelque part entre les deux? Un parcours financier solide peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Collaborons pour protéger l’essentiel et sécuriser votre avenir. Contactez-nous pour savoir par où commencer. Allez! On va vous aider.

Originaire de Beijing, Jeffrey a étudié à Londres avant de venir à Montréal pour compléter un baccalauréat en relations industrielles et en psychologie à l’Université McGill. Aujourd’hui conseiller en sécurité financière expérimenté, il siège au Conseil Consultatif de Sun Life au Canada. Au niveau financier, Jeffrey est passionné par les cas complexes et tout ce qui touche à l’optimisation fiscale. Il accompagne régulièrement les familles immigrantes dans leur stratégie successorale ainsi que les propriétaires d’entreprises qui souhaitent protéger leurs affaires autant que leurs employés. 

 

Conseiller en sécurité financière, conseiller en assurances et rentes collectives et planificateur financier, Solutions financières Hao Wu inc., cabinet de services financiers, distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†

*Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective

†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

Arrivé de France en 2010 avec un diplôme d’ingénieur en agro-alimentaire, Julien est fier d’être actif au sein de la communauté LGBT de Montréal et est un grand passionné de voyages. Il accompagne souvent les nouveaux arrivants au Québec, jeunes diplômés et travailleurs autonomes afin de les aider à effacer le stress lié aux finances. Son but? Collaborer avec vous pour comprendre votre situation et vos projets, vous aider à planifier votre épargne, protéger cette épargne contre les événements imprévisibles et préparer financièrement votre avenir afin d’atteindre vos objectifs et garder vos options ouvertes.

Depuis 2020, il possède le titre de "Spécialiste en Investissements Responsables" (RIS).

 

Conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives, Solutions financières Hao Wu inc., cabinet de services financiers, distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†

*Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective

†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie