Jennifer Anderson
Titre de poste: Conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective, CLU, PFA™, Ph.D.
Langue(s) parlée(s): Anglais, Français
Région(s) desservie(s): Kingston, ON
Des conseils fiables sur lesquels vous pouvez compter
Votre stratégie financière devrait être aussi unique que vous. Vous êtes en début de carrière, à la retraite ou quelque part entre les deux? Un parcours financier solide peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Collaborons pour protéger l’essentiel et sécuriser votre avenir. Contactez-nous pour savoir par où commencer. Allez! On va vous aider.
Travaillons ensemble
Lorsque vous travaillez avec moi, l'accent est mis sur vous. Ensemble, notre but est d'atteindre vos objectifs dans le respect de votre échéancier et de votre budget. Nous utiliserons la meilleure approche pour travailler avec l'argent que vous avez. Je suis là pour vous aider à atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient.
J'ai la chance de travailler avec un groupe diversifié de Clients. Je travaille avec de nombreux Clients qui démarrent leurs carrières et familles. Beaucoup de mes Clients sont célibataires et suivent leur propre chemin. Je travaille également avec des Clients qui arrivent à la retraite et qui planifient pour la prochaine génération. Les Clients apprécient ma nature accessible et authentique.
Mon bureau est situé à Kingston, en Ontario, au Centre Financier de la Sun Life. J'offre des rendez-vous en cabinet et des rendez-vous virtuels aux clients de tout l'Ontario. J'ai également un horaire de travail flexible pour m'adapter à vos besoins. Je suis heureuse de fournir mes services en français et en anglais.
Mon engagement
Vos objectifs financiers doivent viser plus que la maximisation des valeurs de votre compte de placement. Je crois que vos ressources financières prennent leur valeur en fonction de la façon dont vous les utilisez.
Je peux vous aider à :
- prendre des décisions d'investissement intelligentes,
- choisir la bonne assurance et
- vérifiez vos finances lorsque vous vivez de grands changements dans votre vie.
Je suis approchable et disponible pour les Clients. Je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur moi. Si vous êtes prêt à mettre de l'ordre dans vos finances, contactez mon bureau dès aujourd'hui.
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Don't let your retirement goals take a backseat to your wanderlust! Let’s budget for domestic travel while keeping your retirement plan on track.
#RetirementPlanning #CanadianTravel
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Script: How much life insurance is the right amount? Simply put, the amount of life insurance you need depends on your unique situation. A good place to start is to figure out how much life insurance you may need… how long you need it for… and what kind might be right for you. Let’s look at an example: Jackie is 33 years old… and has two kids. She has four goals for her life insurance: Leave money to her family to pay off her mortgage. Top up her kids’ registered education savings plans. Pay off her student loans. And, replace her income for 10 years. Based on these goals, Jackie is looking at a 1-million-dollar life insurance policy. If she died, her family could choose to use the insurance payout to: Put 300-thousand dollars toward the mortgage. Add 60-thousand dollars to the kids’ RESPs. Pay off her 40-thousand-dollar student loan. And… cover the family’s ongoing costs with the remaining 600-thousand dollars. How much do life insurance payments cost per month? In Jackie’s case, a 1-million-dollar, 30-year term policy for a non-smoking, 33-year-old woman… could cost about 80-dollars per month. For a man of the same age, it’s closer to 110-dollars per month. How long do you need your coverage to last? For a younger person… or a couple with debt and a mortgage, a 30-year policy or longer may be suitable. For someone in their forties… with little debt and a small mortgage… a 20-year policy might be the right fit. What are your options? Your employer may offer life insurance through your employee benefits. But… it may not be enough. And you can lose that coverage if you change employers. You may want to consider more life insurance. In which case, you have two types to choose from: Term life insurance. And… permanent life insurance. Any amount of life insurance can help give your loved ones some financial security when you die. Your unique situation will inform the amount and type of insurance you need. For more tips and tools, visit sunlife.ca.
