Solutions financières J.Sun inc.
Langue(s) parlée(s): Anglais, Chinois, Français
Des conseils fiables sur lesquels vous pouvez compter
Votre stratégie financière devrait être aussi unique que vous. Vous êtes en début de carrière, à la retraite ou quelque part entre les deux? Un parcours financier solide peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Collaborons pour protéger l’essentiel et sécuriser votre avenir. Contactez-nous pour savoir par où commencer. Allez! On va vous aider.
Solutions financières J.Sun inc.
Solutions financières J. Sun offre des solutions personnalisées pour aider la clientèle fortunée, les propriétaires d’entreprise et les jeunes professionnels à atteindre leurs objectifs financiers. Son équipe de conseillers en sécurité financière bien informés est spécialisée dans les placements, l’établissement de plans financiers, les stratégies d’assurance et les garanties collectives. Par conséquent, les Clients peuvent couvrir la plupart de leurs besoins au même endroit. Avec des bureaux au Québec et en Ontario, l’équipe offre des conseils financiers à des Clients provenant d’horizons différents. Faites affaire avec Solutions financières J. Sun dès aujourd’hui et prenez votre santé financière en main.
Mon approche
Ma mission est de bâtir des stratégies financières solides avec les Clients à chaque étape de la vie. Je suis ici pour faciliter le processus de planification. Je travaille principalement avec des professionnels et des propriétaires d'entreprise, ainsi qu'avec des préretraités. J'aime partager mes connaissances avec des personnes de tous horizons. Offrir un excellent service à la clientèle est une priorité pour moi, peu importe votre situation. Que vous soyez au début de votre carrière ou que vous envisagiez votre prochaine étape, je suis là pour vous aider.
En tant qu'analyste financier agréé et assureur-vie agréé, j'ai acquis de solides connaissances en gestion de patrimoine et en protection d'assurance. Cela a grandement contribué à l'amélioration de mon processus de planification financière avec les Clients. En tant que conseiller holistique, j'aime trouver la meilleure solution pour répondre aux besoins financiers des Clients. Mon approche est de fournir un guichet unique pour toutes les solutions pour chaque Client.
Avec l'évolution technologique de la Sun Life, j'ai adopté un nouvel ensemble de compétences en tant que conseiller numérique. Cela m'a aidé à développer ma pratique commerciale interprovinciale pour mieux atteindre un environnement de travail hybride. J'ai construit une expérience virtuelle simple et efficace pour les Clients afin de les servir confortablement, peu importe où ils se trouvent. Je suis heureux d'offrir mes services en anglais, français et mandarin. J'agrandis activement mon équipe, avec un bureau et un membre de l'équipe basés à Toronto. Contactez mon bureau pour prendre votre rendez-vous.
Produits et services
Produits d’assurance-santé
Produits d’assurance-vie
Épargne, budget et placements
Prenons connaissance!
J'aime apprendre à connaître les Clients. J'aime écouter leurs histoires et j'aime la beauté de partager avec les autres. Je crois fermement que la connaissance des autres est le processus de connaissance de soi. Aider les autres et instaurer la confiance naturellement m'apporte beaucoup de satisfaction.
Afin d'aider les Clients à atteindre leurs objectifs, j'aime passer du temps à apprendre à les connaître. Établir une relation basée sur la confiance est très important pour moi. Cela m'aide à identifier leurs besoins réels et la meilleure façon de répondre à leurs préoccupations. Mon approche consiste d'abord à évaluer une situation du point de vue du client. À partir de là, je peux recommander avec précision des solutions efficaces pour leurs besoins spécifiques.
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The opinions expressed in this article are of the fund company that owns this content and do not constitute professional advice or recommendation, nor do they reflect the official position of Sun Life. Please seek advice from a qualified professional, including a thorough examination of your specific legal, accounting and tax situation.
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