À propos

Après avoir obtenu mon diplôme en économie à l'Université Queen's, je suis un fier membre de la communauté d'Ottawa depuis 1986. En tant que planificateur financier agréé et assureur-vie agréé, je respecte un code d'éthique et de responsabilité professionnelle rigoureux dans mes efforts quotidiens au service les autres. Cela correspond à notre mandat actuel d'établir des relations significatives avec nos Clients grâce à des conseils fiables et à un service professionnel.

En tant que conseiller avec plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie financière, je travaille en étroite collaboration avec les Clients et les entreprises pour bien comprendre leurs objectifs et leurs défis. En tenant compte de leurs priorités financières, j'aide à élaborer des plans et des stratégies complets pour les aider à atteindre leurs objectifs. Cet engagement envers l'excellence me pousse à bâtir une équipe qui fournira le plus haut niveau de conseil et de service à tous les Clients, dès maintenant et dans l'avenir.

Lorsqu'il s'agit de planifier la sécurité financière à vie, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vos proches. Il peut être difficile de subvenir aux besoins de votre famille tout en regardant vers l'avenir. Je partage vos préoccupations car je sais qu'il existe un équilibre délicat entre la gestion des finances et l'accumulation de richesse.

Avec plus d'une décennie d'expérience dans le secteur des services financiers, je suis très fière de mon engagement envers les clients. Ce dévouement est basé sur la façon dont je voudrais que l'avenir financier de ma propre famille soit traité - avec compréhension et soin. J'aime offrir la tranquillité d'esprit aux clients en les aidant à se préparer à un avenir financier prospère et à protéger leurs économies en cas d'imprévu.

Avec plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, j'ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec les clients pour les aider à élaborer une stratégie financière efficace. Je suis fier de ma longue et dévouée histoire en tant que conseiller dans la région d'Ottawa qui m'a permis d'aider les clients et leurs familles à travers des générations entières. En tant que leader dans le secteur des services financiers et de ma communauté, je m'engage également à redonner en travaillant avec de nombreux organismes de bienfaisance locaux.

Mon objectif constant a été d'aider les Clients à réaliser leurs rêves. Afin de tirer parti de ce solide engagement envers les Clients, nous avons formé une équipe qui contribuera à garantir que les Clients bénéficient d'un niveau continu de conseils et de services financiers exceptionnels.

Ayant connu de nombreuses difficultés au fil des ans, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il faut toujours se préparer à l'imprévu. Ayant travaillé dans l'industrie pendant 10 ans après avoir terminé mon baccalauréat en administration des affaires, je voulais redonner à ma communauté qui m'a soutenu dans mon cheminement professionnel.

En m'engageant dans l'apprentissage tout au long de la vie, j'ai consacré ma carrière à partager mes connaissances avec les Clients. Mon objectif est de les aider à atteindre leurs objectifs en leur fournissant des services exceptionnels.

J'utilise une approche proactive en écoutant les besoins des clients, en les éduquant et en élaborant des stratégies globales. Je peux entretenir une relation solide et durable qui les aidera tout au long de leur parcours financier.

Dans mon temps libre, j'aime voyager, faire du bénévolat et passer du temps avec ma famille.

La clé de mon entreprise a toujours été de fournir un niveau de service exceptionnel tout en gérant les investissements avec prudence et soin. Je travaille en étroite collaboration avec les Clients pour comprendre chaque objectif et défi, et développer des plans et des stratégies pour aider à atteindre chaque objectif.

Ayant obtenu mon baccalauréat en commerce de l'Université Queen's, travaillé pour une institution financière canadienne et, plus récemment, en tant que banquier d'affaires sur les transactions internationales, j'apporte une forte responsabilité technique, professionnelle et éthique dans mes efforts quotidiens au service des autres. Cela reflète notre mandat actuel d'établir des relations significatives avec chaque Client individuel grâce à des conseils de confiance.

Dans mon rôle, je travaille pour soutenir les conseillers afin qu'ils puissent passer plus de temps à travailler avec les Clients. Dans le secteur des services financiers, le processus administratif joue un rôle important. C'est une responsabilité que je prends au sérieux. Je fais attention aux petits détails, pour que les Clients n'aient pas à le faire. Mon objectif est d'offrir un service auquel les Clients peuvent faire confiance.

J'ai une longue histoire de travail dans le service à la clientèle et je crois que c'est là que je brille. J'aime vraiment aider les autres et j'essaie de faire sourire les gens aussi souvent que possible. À l'avenir, j'espère obtenir des licences de l'industrie pour poursuivre ma carrière dans cette industrie.

En dehors du travail, j'aime gérer mon équipe de soccer, pratiquer le yoga et passer du temps avec ma famille et mes amis.

En tant qu'adjointe de conseiller, j'aide l'équipe et les clients avec lesquels nous travaillons sur de nombreuses tâches administratives. Mon objectif est d'alléger la charge de travail de nos conseillers et de réduire le stress des Clients. Ensuite, chacun peut passer plus de temps à travailler vers ses objectifs.

Je suis fière de travailler dans une équipe aussi formidable. Je veux que les Clients se sentent à l'aise et confiants de travailler avec notre équipe. Pour jouer mon rôle, j'essaie d'aider les Clients de la meilleure façon possible. En tant que personne sociable, j'apprécie l'élément service à la clientèle de mon travail.

En dehors du travail, vous pouvez me trouver devant un chevalet travaillant sur une peinture ou un dessin. J'adore travailler la peinture à l'huile et les dessins au graphite. Durant l’été, j'aime passer du temps dans ma caravane avec ma famille et mes amis.