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Restez informé. Consultez les publications qui peuvent vous être utiles ou vérifiez si un événement a lieu dans votre secteur. Revenez régulièrement; cette page est tenue à jour et contient beaucoup de renseignements pertinents.

Gérer sa croissance, c’est plus que les revenus. Une planification intelligente permet d’aligner réinvestissement et sécurité financière.

Explorons ensemble des stratégies pour optimiser la gestion de votre trésorerie d’entreprise et votre patrimoine personnel.

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Changing jobs or wrapping up your career? It's the perfect time to review your investments and benefits. Let's talk about transitioning your group investments smoothly and planning your next chapter. Whether it's consolidating accounts or adjusting your strategy, we're here to help.

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Parlez d’argent en famille. Les conversations simples créent de solides habitudes. Contactez-moi pour des conseils adaptés à l’âge de vos enfants. Demandez notre liste de vérification des finances familiales.

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Chaque décision de placement a des incidences fiscales. Optimiser votre fiscalité vous aide à conserver une plus grande partie de vos gains. Revoyons votre stratégie de portefeuille et explorons des approches fiscalement avantageuses adaptées à votre patrimoine. https://advisor.sunlife.ca/teresa.mastrangelo/
De la protection des personnes clés aux garanties, il existe des moyens d’aider votre entreprise à poursuivre ses activités malgré les imprévus. Parlons des options qui correspondent à votre budget et à vos objectifs.

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L'assurance-vie aide à protéger votre famille. Elle permet de maintenir le niveau de vie, de rembourser les dettes et de réaliser des projets. Une couverture simple et abordable qui fait vraiment la différence. Écrivez-moi pour obtenir une estimation! https://advisor.sunlife.ca/teresa.mastrangelo/
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En tant que propriétaire d’entreprise, la façon dont vous tirez un revenu a de l’importance. Salaire, dividendes, une combinaison des deux? L’approche idéale dépend de vos objectifs d’affaires et de vos besoins personnels, et a une incidence sur votre facture fiscale. https://advisor.sunlife.ca/teresa.mastrangelo/

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Un parcours financier global permet d’établir un équilibre entre les assurances, les placements et l’accès aux liquidités pour les moments importants de la vie. Ensemble, nous pouvons adapter une approche qui répond à vos besoins financiers. Laissez-moi vous parler d’Un Plan, simplement Sun Life.

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Un parcours simple permet d’équilibrer les coûts actuels avec les objectifs futurs. Établissons ensemble un budget familial qui fonctionne pour vous.

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Nous vous aidons à aligner vos stratégies sur vos objectifs et votre niveau de confort en regard de la volatilité du marché.

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De nombreux propriétaires d’entreprise réinvestissent chaque dollar dans leurs opérations. Un plan stratégique vous permet de décider ce qu’il faut réinvestir et ce qu’il faut mettre de côté pour votre avenir.

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Du compte Soins de santé à la couverture étendue, il existe des moyens de couvrir ce qui ne l’est pas par les régimes provinciaux, et aussi d’économiser de l’impôt par la même occasion. Explorons ce qui convient à vos besoins et à votre budget.
La période des impôts ne consiste pas seulement à produire une déclaration de revenus, mais aussi à se préparer. Des cotisations aux REER aux stratégies de fractionnement du revenu, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour mieux positionner vos finances pour l’année prochaine et les suivantes.

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La période des impôts c’est aussi le moment de planifier sa succession. L’examen de votre déclaration de revenus permet de s’assurer que les désignations de bénéficiaires, les structures de propriété et les plans de transfert sont conformes à votre volonté, mais aussi de réduire les impôts qui pourraient s’appliquer aux transferts de patrimoine.
Vous voulez garder plus d’argent dans les coffres de votre entreprise? Parlons de stratégies fiscales avisées pour rendre votre entreprise plus performante sur le plan fiscal. 📊

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Vous avez les blues de l’hiver? C’est bien normal. Il est encore temps de vous occuper de votre bien-être mental cet hiver. D’ailleurs, de nombreux produits de la Sun Life offrent une couverture pour les services de santé mentale. Voyons comment votre assurance peut vous aider.
Il peut être difficile de s’y retrouver parmi les options d’assurance. Vous terminez vos études, achetez votre première maison ou fondez une famille? Trouver le produit qui convient au parcours unique de votre vie est essentiel.

Nous pouvons vous aider à sécuriser votre avenir. Dites-nous comment nous pouvons vous aider.
Grâce à une planification réfléchie, vous vous assurez que votre héritage sera transféré aux bonnes personnes au bon moment, et ce, avec le moins de répercussions fiscales possible.

Principaux éléments à prendre en considération :
-Stratégies de planification successorale
-Transmission fiscalement avantageuse du patrimoine
-Maintien de l’harmonie familiale
-Préservation du patrimoine

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Avez-vous mis toute votre attention sur votre entreprise que vous en avez négligé vos finances personnelles? Le moment est venu d’adopter une approche globale.

Travaillons ensemble pour créer un parcours financier qui cadre avec vos ambitions professionnelles et vos rêves personnels.

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