Jahel St-Denis
Titre de poste: Conseillère en sécurité financière, Sun Life, B.A.A.
B.A.A., CSC
Langue(s) parlée(s): Français
Région(s) desservie(s): Montréal, Rive-Sud
Une approche stratégique pour faire croître, protéger et transmettre votre patrimoine.
Les décisions financières les plus importantes méritent bien plus que des produits : elles exigent une stratégie.
J’offre un accompagnement personnalisé qui intègre les placements, la gestion des risques, les stratégies fiscales, la planification de la retraite, la protection du patrimoine et la planification successorale. Mon objectif est de transformer la complexité financière en un plan clair, cohérent et adapté à votre situation.
Grâce à une approche axée sur l’éducation financière, la transparence et l’excellence, je vous aide à prendre des décisions éclairées afin de faire évoluer votre patrimoine aujourd’hui et de préserver votre héritage pour demain.
Produits et services
Épargne, budget et placements
Épargne, budget et placements
Outils et calculateurs
Calculateur d'assurance-vie
Ce que vous obtenez : une estimation du montant d'assurance requis pour protéger vos survivants.
Calculateur d'épargne-retraite
Ce que vous obtenez : une évaluation qui vous indique si vous épargnez suffisamment pour prendre votre retraite à votre façon, au moment qui vous conviendra.
Calculateur de budget
Ce que vous obtenez : un bon aperçu de vos entrées et de vos sorties, et un budget que vous pouvez consulter et mettre à jour.