Jean-Pierre Cériani
Titre de poste: Conseiller en sécurité financière, conseiller en assurances et rentes collectives et représentant en épargne collective, A.V.C.
Langue(s) parlée(s): Français
Région(s) desservie(s): Toute la province du Québec par vidéoconférence. rencontre en personne selon la distance.
Des conseils fiables sur lesquels vous pouvez compter
Lors de nos rencontres
Je questionne à propos de votre situation actuelle (financière, professionnelle, familiale);
J’analyse votre situation en fonction de vos objectifs;
J’explique les possibilités d’optimiser votre sécurité financière;
Je conseille sur les produits pouvant vous permettre de réaliser cette optimisation;
Vous décidez selon :
- vos priorités.
- votre budget.
Contactez-moi pour en apprendre plus sur ma pratique.
Comment nous travaillerons ensemble
Prendre de bonnes décisions, c’est la clé de la sécurité financière durable. Je travaillerai étroitement avec vous pour bien comprendre votre situation particulière et vos objectifs. En fonction de vos besoins, je vous aiderai à faire des choix financiers éclairés pour:
- Évaluer votre situation financière actuelle;
- Fixer des objectifs réalisables;
- Élaborer une stratégie réaliste pour atteindre ces objectifs;
- Veiller à ce que vous restiez sur la bonne voie pour réaliser vos objectifs;
- Revoir votre stratégie en fonction de l’évolution de vos besoins.
Contactez-moi pour prendre rendez-vous.
Produits et services
Il existe une foule d’options de placement et de revenu. De plus, la bonne couverture d’assurance peut vous apporter, à vous et à vos êtres chers, la paix d’esprit et la sécurité. Vous ne savez pas ce qui serait mieux pour vous? Apprenez-en plus sur les différents produits et solutions qu’offre la Sun Life.
Produits d’assurance-santé
L’assurance-santé vous aide à payer les frais liés aux soins de santé. Elle va au-delà de ce qui est couvert par le régime de soins de santé canadien.
Produits d’assurance-vie
L’assurance-vie peut protéger les gens que vous aimez en versant un montant libre d’impôt à vos bénéficiaires à votre décès.
Régimes d’épargne enregistrés
Les régimes d’épargne enregistrés sont fiscalement avantageux et offrent un moyen d’épargner pour les études, la retraite ou un autre objectif à long terme.
Restez informé
Voir plus d’articles
Sept vérités fiscales sur les placements que vous devez connaître
Calculateur d'épargne-retraite
