Jean-Pierre Cériani
Titre de poste: Conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective, A.V.C.
Langue(s) parlée(s): Français
Région(s) desservie(s): Toute la province du Québec par vidéoconférence. rencontre en personne selon la distance.
Des conseils fiables sur lesquels vous pouvez compter
Votre stratégie financière devrait être aussi unique que vous. Vous êtes en début de carrière, à la retraite ou quelque part entre les deux? Un parcours financier solide peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Collaborons pour protéger l’essentiel et sécuriser votre avenir. Contactez-nous pour savoir par où commencer. Allez! On va vous aider.
Lors de nos rencontres
Je questionne à propos de votre situation actuelle (financière, professionnelle, familiale);
J’analyse votre situation en fonction de vos objectifs;
J’explique les possibilités d’optimiser votre sécurité financière;
Je conseille sur les produits pouvant vous permettre de réaliser cette optimisation;
Vous décidez selon :
- vos priorités.
- votre budget.
Contactez-moi pour en apprendre plus sur ma pratique.
Comment nous travaillerons ensemble
Prendre de bonnes décisions, c’est la clé de la sécurité financière durable. Je travaillerai étroitement avec vous pour bien comprendre votre situation particulière et vos objectifs. En fonction de vos besoins, je vous aiderai à faire des choix financiers éclairés pour:
- Évaluer votre situation financière actuelle;
- Fixer des objectifs réalisables;
- Élaborer une stratégie réaliste pour atteindre ces objectifs;
- Veiller à ce que vous restiez sur la bonne voie pour réaliser vos objectifs;
- Revoir votre stratégie en fonction de l’évolution de vos besoins.
Contactez-moi pour prendre rendez-vous.
Produits et services
PLACEMENTS ENREGISTRÉS ET NON ENREGISTRÉS:
Fonds mutuels, Compte à Intérêts Garantis, REER, CELI, CELIAPP, REEE, FERR, Rente
Produits d’assurance-santé
Produits d’assurance-vie
Épargne, budget et placements
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-Mettez à jour vos logiciels et systèmes.
-Formez votre équipe pour les sensibiliser à l’hameçonnage.
-Utilisez des mots de passe forts et uniques pour tous les comptes.
-Établissez une authentification à deux facteurs.
-Sauvegardez régulièrement vos données.
Une entreprise sécurisée, c’est une entreprise qui réussit.
Besoin d’aide pour protéger votre entreprise au-delà du domaine numérique? Discutons de stratégies de protection complètes pour l’avenir de votre entreprise.
#Cybersécurité #CyberLundi #SunLifeCanada
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Le saviez-vous? Si vous vivez avec le diabète, vous pourriez être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)? Cela peut aider à alléger le fardeau financier de la gestion de votre santé.
-Il s’agit d’un crédit d’impôt non remboursable
-Il peut être demandé rétroactivement pour les 10 dernières années
En savoir plus sur l’admissibilité : https://www.sunlife.ca/fr/tools-and-resources/money-and-finances/managing-your-money/etes-vous-admissible-au-credit-dimpot-pour-personnes-handicapees/
Des questions sur la façon dont le CIPH ou d’autres solutions financières peuvent soutenir votre parcours de santé? Parlons-en!
#SensibilisationDiabète #MoisSensibilisationDiabète
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Voici une série de mesures à envisager :
-Cristalliser les pertes fiscales pour compenser les gains 📉
-Maximiser les cotisations à votre CELI 💰
-Revoir votre stratégie de dons de bienfaisance 🎁
-Explorer des possibilités de fractionnement du revenu 👥
-Penser aux prêts à taux prescrit pour les membres de votre famille 💸
Ne laissez rien hasard quand il s’agit de votre argent durement gagné. Parlons de vous créer une stratégie personnalisée d’optimisation fiscale de fin d’année qui concorde avec vos objectifs actuels. Les petits gestes peuvent avoir une grande incidence sur votre avenir financier. Communiquez avec moi dès aujourd’hui.
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