Services Financiers Jessica Dion
Titre de poste: Conseillère en sécurité financière, conseillère en assurances et rentes collectives et représentante en épargne collective.
Langue(s) parlée(s): Français
Les bonnes raisons de regroupez vos actifs
Je m'engage à vous offrir des solutions personnalisées pour protéger et faire fructifier votre patrimoine financier. Grâce à une analyse approfondie de vos besoins et objectifs, je vous propose des stratégies adaptées pour sécuriser votre avenir financier, que ce soit en matière d'assurance, de planification de retraite, de gestion de patrimoine ou de planification successorale.
Pour votre entreprise, je peux apporter une approche holistique à la gestion financière de votre entreprise. Cela inclut une analyse approfondie de vos besoins spécifiques, des solutions sur mesure pour protéger les actifs financiers de votre entreprise et maximiser sa croissance. En travaillant en étroite collaboration avec vous et d'autres experts, tels que des avocats fiscales ou des spécialistes en gestion de risques, d'optimisation fiscale et de planification financière pour garantir pour renforcer la santé financière et la résilience de votre entreprise.
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Nos valeurs
Respect
Nous accordons une très grande importance au respect, ce sentiment qui porte à accorder à chaque client de la considération, en raison de la valeur qu’on lui reconnaît. Nous avons pour principe d’établir de vraies relations humaines basées sur la loyauté, la confiance et la confidentialité. En tant que professionnel de la finance, nous sommes liées par le secret professionnel.
Honnêteté
Nous nous faisons un devoir d’agir avec loyauté en engageant le dialogue avec chaque Client afin de lui offrir des conseils adaptés à sa réalité. Nous avons à cœur de développer une relation durable et intègre avec chacun des Clients.
L’engagement envers l’excellence
Notre engagement : toujours mieux vous servir en allant plus loin dans la recherche de solutions et de concepts adaptés à vos besoins financiers. Vous répondre adéquatement et efficacement. Vous servir comme je souhaiterais l’être…
Un partenaire de confiance
Nous sommes liés par contrat à Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., une compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. Fonds communs de placement offerts par Placements Financière Sun Life (Canada) inc.
Produits et services
Consultez l’offre de produits et services pour en savoir plus. Chaque stratégie financière et de protection est différente. Nous discuterons de celle qui vous convient le mieux. Si vous avez des questions ou êtes prêt à commencer, contactez-moi.
Produits d’assurance-vie
L’assurance-vie peut protéger les gens que vous aimez en versant un montant libre d’impôt à vos bénéficiaires à votre décès.
Options de placement
Il existe une foule d’options de placement. Sélectionnez la bonne selon votre situation et vos objectifs.
Tous les comptes, régimes et produits
Chef de file en assurance et en placements, la Sun Life offre une gamme de produits et services fiables qui mettent vos besoins au premier plan.
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Bonne fête du travail à tous !
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Elle permet à une personne qui vit une difficulté d’être assistée gratuitement par une ou deux personnes de son choix. Elle ne s’adresse donc pas aux personnes déclarées inaptes. Reconnus officiellement par le Curateur public, les assistants peuvent aider la personne assistée dans ses prises de décisions, l’exercice de ses droits et la gestion de ses biens. La personne assistée conserve l’exercice de tous ses droits et son autonomie.
Une fois la démarche de reconnaissance complétée, l'assistant est inscrit à un registre public des assistants reconnus par le Curateur public, facilement accessible en ligne. Il permet ainsi aux tiers de s’assurer de la validité de la reconnaissance officielle des assistants qui s’adressent à eux.
L’assistant n’est pas un représentant légal.
- Il ne peut pas signer de documents ni prendre de décisions à la place de la personne qu’il assiste. Il peut toutefois communiquer avec des tiers (services gouvernementaux, institutions financières, entreprises, fournisseurs de services et professionnels, tels que médecins, pharmaciens, travailleurs sociaux, juristes, comptables, etc.) au nom de la personne assistée. Il peut ainsi demander ou fournir des informations à des professionnels dont les relations avec les clients sont couvertes par le secret professionnel, comme les conseillers financiers.
Les professionnels du milieu financier doivent tenir le consentement de la personne assistée pour acquis lorsqu’un assistant communique avec eux. Ils doivent chaque fois vérifier son identité, en consultant le registre public des assistants. Il est à noter que, contrairement à la personne de confiance, dont l’action est limitée au secteur financier, l’assistant bénéficie d’une reconnaissance universelle. La mesure d’assistance se distingue également d’une procuration, qui est un contrat autorisant une personne à agir pour le compte d’une autre.
La personne assistée et l’assistant peuvent, à tout moment, mettre fin à la mesure.
Elle permet à une personne qui vit une difficulté d’être assistée gratuitement par une ou deux personnes de son choix. Elle ne s’adresse donc pas aux personnes déclarées inaptes. Reconnus officiellement par le Curateur public, les assistants peuvent aider la personne assistée dans ses prises de décisions, l’exercice de ses droits et la gestion de ses biens. La personne assistée conserve l’exercice de tous ses droits et son autonomie.
Une fois la démarche de reconnaissance complétée, l'assistant est inscrit à un registre public des assistants reconnus par le Curateur public, facilement accessible en ligne. Il permet ainsi aux tiers de s’assurer de la validité de la reconnaissance officielle des assistants qui s’adressent à eux.
L’assistant n’est pas un représentant légal.
- Il ne peut pas signer de documents ni prendre de décisions à la place de la personne qu’il assiste. Il peut toutefois communiquer avec des tiers (services gouvernementaux, institutions financières, entreprises, fournisseurs de services et professionnels, tels que médecins, pharmaciens, travailleurs sociaux, juristes, comptables, etc.) au nom de la personne assistée. Il peut ainsi demander ou fournir des informations à des professionnels dont les relations avec les clients sont couvertes par le secret professionnel, comme les conseillers financiers.
Les professionnels du milieu financier doivent tenir le consentement de la personne assistée pour acquis lorsqu’un assistant communique avec eux. Ils doivent chaque fois vérifier son identité, en consultant le registre public des assistants. Il est à noter que, contrairement à la personne de confiance, dont l’action est limitée au secteur financier, l’assistant bénéficie d’une reconnaissance universelle. La mesure d’assistance se distingue également d’une procuration, qui est un contrat autorisant une personne à agir pour le compte d’une autre.
La personne assistée et l’assistant peuvent, à tout moment, mettre fin à la mesure.
Cette mesure est destinée à une personne inapte qui a besoin d’être représentée pour accomplir un acte précis. Une évaluation médicale et une évaluation psychosociale sont nécessaires.
La représentation temporaire permet de préserver l’exercice des droits de la personne qui en bénéficie, sauf pour celui lié à l’acte à accomplir. L’autonomie de la personne est ainsi préservée, mais, surtout, la représentation temporaire permet d’éviter l’ouverture d’une tutelle, puisque le besoin de représentation est ponctuel et limité à un acte précis.
Des démarches juridiques sont aussi nécessaires. Seul le tribunal peut autoriser une personne à accomplir un acte précis au nom d’une personne inapte, par exemple, refuser une succession insolvable, signer un bail ou hypothéquer une maison. La mesure prend fin lorsque l’acte pour lequel elle a été accordée est accompli.
Cette mesure est destinée à une personne inapte qui a besoin d’être représentée pour accomplir un acte précis. Une évaluation médicale et une évaluation psychosociale sont nécessaires.
La représentation temporaire permet de préserver l’exercice des droits de la personne qui en bénéficie, sauf pour celui lié à l’acte à accomplir. L’autonomie de la personne est ainsi préservée, mais, surtout, la représentation temporaire permet d’éviter l’ouverture d’une tutelle, puisque le besoin de représentation est ponctuel et limité à un acte précis.
Des démarches juridiques sont aussi nécessaires. Seul le tribunal peut autoriser une personne à accomplir un acte précis au nom d’une personne inapte, par exemple, refuser une succession insolvable, signer un bail ou hypothéquer une maison. La mesure prend fin lorsque l’acte pour lequel elle a été accordée est accompli.