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Restez informé. Consultez les publications qui peuvent vous être utiles ou vérifiez si un événement a lieu dans votre secteur. Revenez régulièrement; cette page est tenue à jour et contient beaucoup de renseignements pertinents.
Les changements de vie importants, y compris ceux qui sont positifs, peuvent avoir une incidence sur votre stratégie fiscale, vos plans successoraux et vos objectifs financiers à long terme.
La vente d’une entreprise, un héritage, l’achat d’un bien immobilier ou une étape familiale importante peuvent tous avoir des répercussions sur vos plans à long terme.
L’automne est un moment idéal pour revoir vos objectifs avec votre conseiller.
819-375-7737 poste 2222
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Les changements de vie importants, y compris ceux qui sont positifs, peuvent avoir une incidence sur votre stratégie fiscale, vos plans successoraux et vos objectifs financiers à long terme.
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Vous avez consacré des années à développer votre entreprise, mais quel est votre projet pour la suite ?
Que vous envisagiez de prendre du recul, de vendre ou de transmettre votre entreprise, une stratégie mûrement réfléchie peut vous aider à transformer votre entreprise en un patrimoine personnel et familial durable.
Plus vous vous y prenez tôt, plus vous aurez d’options.
N'hésitez pas à nous téléphoner pour commencer à planifier votre prochain chapitre selon vos propres conditions.
819-375-7737 poste 2222
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À mesure que le patrimoine croît, les priorités financières deviennent souvent plus complexes.
Vos placements, vos stratégies fiscales, vos plans successoraux et vos solutions de protection sont-ils tous alignés sur les mêmes objectifs? Il pourrait être utile d’examiner comment ces éléments s’harmonisent en fonction de votre situation.
Quelle est votre principale priorité financière en ce moment? ⬇️ Dites-le-nous ci-dessous :
• Faire croître votre patrimoine
• Protéger votre patrimoine
• Laisser un héritage
• Créer un revenu de retraite
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À mesure que le patrimoine croît, les priorités financières deviennent souvent plus complexes.
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• Protéger votre patrimoine
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La planification successorale ne sert pas qu’à transmettre votre patrimoine. C’est aussi une façon de vous assurer que vos volontés seront comprises et que vos proches auront du soutien.
Discuter de vos préférences et travailler avec des spécialistes des questions juridiques et fiscales, au besoin, peut contribuer à apporter une plus grande clarté pour vous et vos proches.
Contactez-moi si vous souhaitez discuter de stratégies qui pourraient appuyer vos objectifs en matière d’héritage. https://conseiller.sunlife.ca/jplr/
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Comment votre patrimoine appuiera-t-il vos proches? Nous pouvons vous aider à créer une stratégie de transfert de patrimoine qui correspond à vos valeurs et qui pourvoit aux besoins de ceux qui comptent pour vous. Établissons une feuille de route adaptée à votre famille.
Communiquez avec nous pour prendre rendez-vous avec votre conseiller.
819-375-7737 poste 2222
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Vous avez constitué un patrimoine important. Le moment est venu de le pérenniser. Avec la bonne approche, vous pouvez réduire les répercussions fiscales, protéger votre succession et créer un héritage qui soutient les personnes qui vous sont chères. Élaborons ensemble une stratégie claire qui vous permettra de prendre votre retraite en toute quiétude.
Prenez rendez-vous avec votre conseiller pour commencer à façonner votre héritage.
89-375-7737 poste 2222
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Vous avez constitué un patrimoine important. Le moment est venu de le pérenniser. Avec la bonne approche, vous pouvez réduire les répercussions fiscales, protéger votre succession et créer un héritage qui soutient les personnes qui vous sont chères. Élaborons ensemble une stratégie claire qui vous permettra de prendre votre retraite en toute quiétude.
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La planification successorale, ce n'est pas juste de l'argent, c'est un héritage. Avez-vous pensé à la façon dont vos actifs seront gérés et distribués? Établissons une stratégie qui reflète vos valeurs et protège ce qui vous importe le plus.
Communiquez avec nous pour discuter de votre plan successoral.
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La planification successorale, ce n'est pas juste de l'argent, c'est un héritage. Avez-vous pensé à la façon dont vos actifs seront gérés et distribués? Établissons une stratégie qui reflète vos valeurs et protège ce qui vous importe le plus.
Communiquez avec nous pour discuter de votre plan successoral.
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Que faire quand la bourse est à la baisse?
Lorsque les marchés chutent brutalement, il est naturel d’avoir envie de réagir. Mais de nombreux investisseurs prennent le temps de réfléchir avant de prendre des décisions importantes concernant leur argent. Voici quelques éléments à prendre en compte avant d’agir. https://www.sunlife.ca/fr/placements/que-faire-quand-la-bourse-degringole/
N’hésitez pas à nous contacter dans le besoin.
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Bonne vacances de la construction à tous ☀️
Jean-Philippe et Carole seront en congé du 18 juillet au 3 août 2026.
Nathan et Stéphanie seront en poste pour prendre leur relève pendant leur absence.
N’hésitez pas à les contacter au 819-375-7737 poste 2222
Merci de votre compréhension 🫶🏼
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⏳ Dernière chance de profiter des économies offertes sur certaines protections d’assurance!
Jusqu’au 31 juillet, vous pourriez bénéficier de :
✅ 10 % d’économie à vie sur les primes d’une assurance vie permanente admissible
✅ 25 % de rabais sur les primes de la première année d’une assurance maladies graves pour adulte
✅ 50 % de rabais sur les primes de la première année d’une assurance maladies graves pour enfant
Une belle occasion de protéger votre avenir financier et celui de votre famille, tout en profitant d’économies importantes.
📞 Contactez notre cabinet avant le 31 juillet pour vérifier votre admissibilité et connaître les protections qui correspondent à vos besoins.
(819) 375-7737 Poste : 2222
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Les problèmes de santé peuvent survenir sans avertissement et les coûts ne sont pas toujours d’ordre médical. L’assurance maladies graves fournit un soutien financier lors d’un diagnostic de maladie grave. Elle peut aider à couvrir les frais liés à un arrêt de travail et aux déplacements pour les soins, ou même les dépenses quotidiennes, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre rétablissement.
Les problèmes de santé peuvent survenir sans avertissement et les coûts ne sont pas toujours d’ordre médical. L’assurance maladies graves fournit un soutien financier lors d’un diagnostic de maladie grave. Elle peut aider à couvrir les frais liés à un arrêt de travail et aux déplacements pour les soins, ou même les dépenses quotidiennes, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre rétablissement.
La retraite n’est pas la fin. C’est le prochain chapitre.
La retraite est différente pour chaque personne. Que ce soit pour ralentir le rythme, voyager ou explorer de nouvelles passions, une stratégie réfléchie peut vous aider à atteindre votre objectif avec confiance. Explorez les moyens de transformer votre épargne en revenu qui soutient le mode de vie envisagé.
Nous pouvons élaborer ensemble une stratégie claire qui vous permettra de prendre votre retraite en toute quiétude.
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Voir la vidéo
🎉 Voilà déjà 2 ans que Nathan s’est joint à notre équipe!
Ton professionnalisme, ta disponibilité et la qualité de tes conseils font toute la différence auprès de notre clientèle.
Merci pour ton excellent travail et ton implication au quotidien. Félicitations pour ces 2 belles années avec nous! 👏
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Bonne fête du Canada !
Nos bureaux seront fermés aujourd'hui.
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🌟 Aujourd’hui, c’est la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises! 🌟
Nous souhaitons souligner cette journée importante pour nous, mais aussi pour une grande partie de notre clientèle entrepreneuriale.
Nous sommes fiers de côtoyer et d’accompagner chaque jour des entrepreneurs passionnés qui osent, innovent et bâtissent l’avenir du Québec. 💙
Bonne Journée internationale des PME à toutes celles et ceux qui font rayonner notre économie locale!
Nous souhaitons souligner cette journée importante pour nous, mais aussi pour une grande partie de notre clientèle entrepreneuriale.
Nous sommes fiers de côtoyer et d’accompagner chaque jour des entrepreneurs passionnés qui osent, innovent et bâtissent l’avenir du Québec. 💙
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Aujourd’hui, nous célébrons la culture, le patrimoine et l’identité uniques du Québec. C’est une journée pour honorer la tradition, célébrer notre fierté et reconnaître les contributions des Québécois et Québécoises.
Nos bureaux seront fermés pour la journée.
Bonne fête nationale du Québec
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Bonne fête nationale du Québec
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Croissance du patrimoine et complexité vont de pair. Les stratégies financières intelligentes vont au-delà des placements traditionnels pour offrir des parcours financiers qui contribuent à protéger, faire fructifier et transmettre le patrimoine de manière plus efficace. En offrant de l’assurance, dans le cadre d’une stratégie successorale, et une diversification plus large, nous vous aidons à assembler les pièces du casse-tête.
Croissance du patrimoine et complexité vont de pair. Les stratégies financières intelligentes vont au-delà des placements traditionnels pour offrir des parcours financiers qui contribuent à protéger, faire fructifier et transmettre le patrimoine de manière plus efficace. En offrant de l’assurance, dans le cadre d’une stratégie successorale, et une diversification plus large, nous vous aidons à assembler les pièces du casse-tête.
Le 17 juin dernier, nous étions à Québec dans le cadre d’une formation portant sur les placements alternatifs et l’expérience de nos clients chez Valeurs Mobilières Sun Life.
Au fil des années, notre cabinet a développé une expertise auprès d’entrepreneurs, de retraités et de leurs familles ayant des besoins financiers et fiscaux souvent plus complexes. Ces occasions de formation et d’échange nous permettent de continuer à offrir des conseils adaptés à l’évolution des marchés et de la réglementation.
Au fil des années, notre cabinet a développé une expertise auprès d’entrepreneurs, de retraités et de leurs familles ayant des besoins financiers et fiscaux souvent plus complexes. Ces occasions de formation et d’échange nous permettent de continuer à offrir des conseils adaptés à l’évolution des marchés et de la réglementation.
Le 17 juin dernier, nous étions à Québec dans le cadre d’une formation portant sur les placements alternatifs et l’expérience de nos clients chez Valeurs Mobilières Sun Life.
Au fil des années, notre cabinet a développé une expertise auprès d’entrepreneurs, de retraités et de leurs familles ayant des besoins financiers et fiscaux souvent plus complexes. Ces occasions de formation et d’échange nous permettent de continuer à offrir des conseils adaptés à l’évolution des marchés et de la réglementation.
Au fil des années, notre cabinet a développé une expertise auprès d’entrepreneurs, de retraités et de leurs familles ayant des besoins financiers et fiscaux souvent plus complexes. Ces occasions de formation et d’échange nous permettent de continuer à offrir des conseils adaptés à l’évolution des marchés et de la réglementation.
Lorsque vos finances sont complexes, une stratégie bien huilée peut être utile. Une bonne coordination des impôts, des placements et de l’assurance peut vous aider à préserver le patrimoine que vous avez bâti et à faciliter sa transmission. Transmettre son patrimoine peut être plus qu’une question d’actifs; il peut aussi s’agir de valeurs, d’équité et de protection des personnes qui vous sont chères. Avec une bonne planification, vous pouvez réduire les frictions, gérer les répercussions fiscales et garantir un héritage en accord avec vos volontés. Contactez notre équipe pour discuter de la stratégie qui conviendra le mieux à votre famille et à votre avenir.
Lorsque vos finances sont complexes, une stratégie bien huilée peut être utile. Une bonne coordination des impôts, des placements et de l’assurance peut vous aider à préserver le patrimoine que vous avez bâti et à faciliter sa transmission. Transmettre son patrimoine peut être plus qu’une question d’actifs; il peut aussi s’agir de valeurs, d’équité et de protection des personnes qui vous sont chères. Avec une bonne planification, vous pouvez réduire les frictions, gérer les répercussions fiscales et garantir un héritage en accord avec vos volontés. Contactez notre équipe pour discuter de la stratégie qui conviendra le mieux à votre famille et à votre avenir.
La situation financière de chacun est différente — votre approche de placement devrait l’être aussi. Au‑delà des actions et des obligations, il existe d’autres façons de faire croître votre patrimoine tout en répartissant les risques. Je peux vous aider à explorer les options qui correspondent à votre tolérance au risque, à vos objectifs et à l’héritage que vous souhaitez laisser.
La situation financière de chacun est différente — votre approche de placement devrait l’être aussi. Au‑delà des actions et des obligations, il existe d’autres façons de faire croître votre patrimoine tout en répartissant les risques. Je peux vous aider à explorer les options qui correspondent à votre tolérance au risque, à vos objectifs et à l’héritage que vous souhaitez laisser.
Des questions?
Ici pour répondre à vos questions, expliquer les produits et vous aider à faire les premiers pas pour atteindre vos objectifs.
Nous sommes liés par contrat à Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., une compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. Fonds communs de placement offerts par Placements Financière Sun Life (Canada) inc.