À propos

Renée a bâti sa réputation et son réseau de Clients grâce à ses efforts soutenus et à la qualité de ses services. À l'écoute des Clients et avide de répondre à leurs besoins de façon optimale, elle recherche constamment la valeur ajoutée au dossier de chaque Client. Elle met à jour ses connaissances par des séminaires, lectures, formations et collaborateurs essentiels.

Passionnée par son travail, elle met ses connaissances et celles de ses précieux collaborateurs au service des Clients pour l'élaboration de plans de croissance, transferts de patrimoine ou ventes d'entreprises. Son mandat n'est terminé que lorsque chaque Client est paré à faire face aux risques dans le développement de son entreprise.

Elle a développé sa compétence auprès de Clients spécifiques, tels que les agriculteurs, les pêcheurs, les entrepreneurs, les pharmaciens et les professionnels de la santé.

Ingénieure de formation, Renée se distingue par un esprit rationnel et une grande capacité d'organisation ainsi qu'un sens logistique unique. Disciplinée, elle débute chaque journée par un entraînement cardiaque et de musculation intensif. Pour elle, il est vital de faire de l’activité physique et de se garder en forme en mangeant bien, parce qu’un corps en santé et un esprit sain sont nécessaires pour apprécier la vie à sa juste valeur et relever les défis qu’elle nous présente. Elle pratique aussi la marche et le vélo, aime voyager et déguster de bons vins.

*Conseillère en sécurité financière et planificatrice financière, Solutions Stratégiques Paquet Et Dubé Inc., distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

*Représentante en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.

Conseiller expérimenté, Alex œuvre en gestion de patrimoine depuis plus de 7 ans. Il accompagne les Clients, particuliers ou entrepreneurs, dans la gestion de leurs finances, en les aidant à atteindre leurs objectifs de retraite, à optimiser leur fiscalité et à gérer leurs investissements. Centré sur une approche personnalisée et proactive, il prend en compte les besoins spécifiques de chaque Client pour élaborer des parcours financiers sur mesure. Il mise sur l’écoute et la confiance pour bâtir des relations durables avec les Clients qu’il considère comme des partenaires dans la réalisation de leurs projets de vie.

Avant de rejoindre l’équipe de Renée, Alex a travaillé pour une grande banque canadienne, où il a acquis une solide expérience dans l’analyse financière des investissements, la planification de la retraite et l’optimisation fiscale des revenus. La pédagogie financière, l’actualité économique et la géopolitique mondiale le passionnent; ce qui lui permet d’être en mesure de bien vulgariser les concepts et le contexte évolutif des marchés auprès des Clients.

Alex possède une curiosité atypique qui l’anime dans une soif constante d’apprentissage et de découvertes. Il profite notamment des voyages avec sa conjointe pour joindre deux de ses plus grandes passions; l’exploration culinaire et le plein-air.

Conseiller en sécurité financière et planificateur financier, Solutions Stratégiques Paquet Et Dubé Inc., distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.