Notre offre de services pour vous et votre entreprise
Que vous soyez un propriétaire d’entreprise ou un investisseur immobilier, notre offre de services est complète et vous aidera à trouver des solutions financières innovantes et adaptées à vos besoins. Nous pouvons vous offrir différents services, comme :
- Transférer vos placements vers une planification globale et transparente, avec l’aide d’une équipe dévouée.
- S’assurer que vos objectifs financiers – placements et assurances – restent sur la bonne voie lorsque vous quittez votre emploi.
- Compléter votre plan en assurances collectives.
- Adhérer à des protections en cas de décès, de maladies graves et d’invalidité.
- Combler la différence entre vos besoins et l’assurance-invalidité et l’assurance-vie de l’employeur.
- Élaborer un plan financier adéquat en matière de placement et d’assurance pour les travailleurs autonomes.
- Offrir un plan avantageux en remplacement des produits achetés auprès d’un prêteur hypothécaire.
Services
Planification de la poursuite des affaires et de la relève
Créons un plan afin que vous ayez l’esprit tranquille concernant votre entreprise et vos finances lorsque vous serez prêt à passer à une autre étape.
Planification financière
C’est important d’avoir un plan financier solide. Créons un plan qui intègre la planification fiscale et des placements, la gestion du risque et une stratégie de retraite.
Protection de l’entreprise et planification
Un plan d’affaires doit s’adapter à toutes les étapes que franchit votre entreprise. Protégeons votre dur labeur.
Produits d’assurance-vie
Assurance vie entière
Certains types d’assurance-vie offrent une couverture pour une durée déterminée. L’assurance vie entière ne comporte aucune limite de temps et vous couvre tout au long de votre vie. Ainsi, vous n’avez pas à vous inquiéter qu’elle n’expire ni à vous occuper de la renouveler.
Assurance-vie avec participation
Assurance-vie temporaire
Assurance protection hypothécaire
Assurance-vie permanente
Assurance-vie universelle
Elle procure des avantages clés en matière de planification financière, comme une couverture à vie et des occasions de croissance fiscalement avantageuse de l’épargne.
Personnes aisées qui mettent l’accent sur l’héritage
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Son plus gros avantage : vous pouvez épargner et faire fructifier votre argent, tout en déduisant vos cotisations de votre revenu imposable.
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Les revenus générés par le CELI – intérêts, dividendes ou gains en capital – ne sont pas imposables.
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)†
Certificats de placement garanti (CPG)**
En raison de leurs nombreuses caractéristiques avantageuses, les produits à intérêt garanti sont un élément important des régimes d’épargne – enregistrés ou non – ainsi que des plans de revenu de retraite.
Fonds communs de placement†
Fonds distincts
Produits de rente
Assurance voyage
L’assurance voyage vous aide à parer aux dépenses imprévues de soins médicaux.
Assurance-vie permanente
Propriétaires d’entreprise
Assurance pour propriétaire d’entreprise
Assurance et épargne pour petites entreprises
REER pour les propriétaires d’entreprise
CELI pour les propriétaires d’entreprise
Options de placement
Certificats de placement garanti (CPG)**
En raison de leurs nombreuses caractéristiques avantageuses, les produits à intérêt garanti sont un élément important des régimes d’épargne – enregistrés ou non – ainsi que des plans de revenu de retraite.
Fonds communs de placement†
Fonds distincts
Produits de rente
Regard sur la retraite
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Son plus gros avantage : vous pouvez épargner et faire fructifier votre argent, tout en déduisant vos cotisations de votre revenu imposable.
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Les revenus générés par le CELI – intérêts, dividendes ou gains en capital – ne sont pas imposables.
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Certificats de placement garanti (CPG)**
En raison de leurs nombreuses caractéristiques avantageuses, les produits à intérêt garanti sont un élément important des régimes d’épargne – enregistrés ou non – ainsi que des plans de revenu de retraite.
Fonds de revenu viager (FRV)
Fonds communs de placement†
Fonds distincts
Produits de rente
Assurance-santé familiale et personnelle
Compte de retraite immobilisé (CRI)
Assurance de soins de longue durée
Assurance-vie permanente
Tous les comptes, régimes et produits
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Son plus gros avantage : vous pouvez épargner et faire fructifier votre argent, tout en déduisant vos cotisations de votre revenu imposable.
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Les revenus générés par le CELI – intérêts, dividendes ou gains en capital – ne sont pas imposables.
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)†
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Certificats de placement garanti (CPG)**
En raison de leurs nombreuses caractéristiques avantageuses, les produits à intérêt garanti sont un élément important des régimes d’épargne – enregistrés ou non – ainsi que des plans de revenu de retraite.
Fonds de revenu viager (FRV)
Fonds communs de placement†
Fonds distincts
Produits de rente
Assurance vie entière
Certains types d’assurance-vie offrent une couverture pour une durée déterminée. L’assurance vie entière ne comporte aucune limite de temps et vous couvre tout au long de votre vie. Ainsi, vous n’avez pas à vous inquiéter qu’elle n’expire ni à vous occuper de la renouveler.
Assurance-vie avec participation
Assurance-vie temporaire
Assurance-santé familiale et personnelle
Assurance-invalidité
Assurance maladies graves
Assurance voyage
L’assurance voyage vous aide à parer aux dépenses imprévues de soins médicaux.
Assurance protection hypothécaire
Assurance pour propriétaire d’entreprise
Assurance dentaire
Compte de retraite immobilisé (CRI)
Assurance et épargne pour petites entreprises
REER pour les propriétaires d’entreprise
CELI pour les propriétaires d’entreprise
Assurance de soins de longue durée
Assurance-vie permanente
Assurance-vie universelle
Elle procure des avantages clés en matière de planification financière, comme une couverture à vie et des occasions de croissance fiscalement avantageuse de l’épargne.
†Les fonds communs de placement sont distribués par Placements Financière Sun Life (Canada) inc.
**La Fiducie de la Financière Sun Life inc. est l’émetteur des CPG Max Sun Life et des certificats de placement garanti. La Fiducie de la Financière Sun Life inc. est membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC). Les CPG assurance sont des rentes à provision cumulative émises par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.
Des questions?
Ici pour répondre à vos questions, expliquer les produits et vous aider à faire les premiers pas pour atteindre vos objectifs.