À propos

Renée Paquet a su bâtir sa réputation et son réseau de Clients grâce à ses efforts soutenus et à la qualité de ses services. Toujours à l’écoute des Clients et désireuse de répondre à leurs besoins de façon optimale, elle est constamment à la recherche du concept qui donnera la valeur ajoutée au dossier de chaque Client. Elle cherche à mettre à jour ses connaissances par le biais de séminaires, de lectures et de formations, mais aussi en s’entourant de collaborateurs essentiels.

Passionnée par son travail, elle est soucieuse de mettre ses connaissances et celles de ses précieux collaborateurs au service des Clients qu’il s’agisse de l’élaboration d’un plan de croissance d’entreprise, d’un transfert de patrimoine ou de la vente d’une entreprise. Son mandat n’est pas terminé tant que chaque Client n’est pas paré à faire face à toutes les éventualités dans le développement de son entreprise.

Au fil des ans, elle a développé sa compétence auprès de Clients présentant des besoins spécifiques, tels que les agriculteurs, les pêcheurs, les entrepreneurs, les pharmaciens et d’autres professionnels de la santé.

Ingénieure de formation, Renée se distingue par un esprit rationnel et montre d’une grande capacité d’organisation et un sens logistique peu commun. Disciplinée, elle commence chaque journée très tôt par un entraînement cardio-vasculaire et de musculation intensif. Pour elle, il est essentiel de faire de l’activité physique et de se garder en forme en mangeant sainement parce qu’un corps en santé et un esprit sain sont nécessaires pour apprécier la vie à sa juste valeur et relever les défis qu’elle nous présente. Elle pratique aussi la marche et fait du vélo. Elle aime voyager et déguster de bons vins. 

*Conseillère en sécurité financière, Les services financiers Renée Paquet inc., distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie*Représentante en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc

Conseiller expérimenté, Alex œuvre en gestion de patrimoine depuis plus de 7 ans. Il accompagne les Clients, particuliers ou entrepreneurs, dans la gestion de leurs finances, en les aidant à atteindre leurs objectifs de retraite, à optimiser leur fiscalité et à gérer leurs investissements. Centré sur une approche personnalisée et proactive, il prend en compte les besoins spécifiques de chaque Client pour élaborer des parcours financiers sur mesure. Il mise sur l’écoute et la confiance pour bâtir des relations durables avec les Clients qu’il considère comme des partenaires dans la réalisation de leurs projets de vie.

Avant de rejoindre l’équipe de Renée, Alex a travaillé pour une grande banque canadienne, où il a acquis une solide expérience dans l’analyse financière des investissements, la planification de la retraite et l’optimisation fiscale des revenus. La pédagogie financière, l’actualité économique et la géopolitique mondiale le passionnent; ce qui lui permet d’être en mesure de bien vulgariser les concepts et le contexte évolutif des marchés auprès des Clients.

Alex possède une curiosité atypique qui l’anime dans une soif constante d’apprentissage et de découvertes. Il profite notamment des voyages avec sa conjointe pour joindre deux de ses plus grandes passions; l’exploration culinaire et le plein-air.

*Conseiller en sécurité financière, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.