Stratégik Services Financiers Inc.
Titre de poste: Planificatrice financière, Sun Life
Langue(s) parlée(s): Anglais, Français
Région(s) desservie(s): Abitibi-Témiscamingue
Chez Stratégik, nous croyons que chaque retraite est unique – tout comme le chemin pour y arriver. Nous sommes une équipe de professionnels passionnés et spécialisés en planification de la retraite. Basée à Rouyn-Noranda et desservant l’ensemble du Québec, notre équipe accompagne chaque client avec une approche humaine, accessible et personnalisée.
Que vous soyez au début de votre parcours financier, en préparation de la retraite ou déjà à la retraite, nous sommes là pour vous.
Planifier votre retraite, c'est notre spécialité
Une retraite bien planifiée commence par les bonnes personnes. Notre équipe maîtrise tous les volets de votre planification financière — des premiers placements jusqu'à une retraite pleinement assumée. Grâce à notre expérience approfondie en retraite et à notre approche collaborative, nous élaborons des stratégies sur mesure qui répondent à vos besoins d'aujourd'hui et sécurisent votre avenir.
Que vous souhaitiez maximiser votre REER, optimiser votre CELI, planifier vos revenus de retraite ou protéger votre patrimoine, nous vous accompagnons à chaque étape, avec clarté et transparence.
Produits et services
Produits d’assurance-santé
Produits d’assurance-vie
Épargne, budget et placements
Un plan financier complet en 7 dimensions
Chez Stratégik, nous couvrons l'ensemble des aspects de votre vie financière — pas seulement les placements. Voici ce que comprend une planification avec notre équipe :
💰 Placements | Analyse de votre portefeuille, pertinence des fonds, ajustement selon votre profil et votre horizon de retraite.
📊 Finances personnelles | Bilan financier, évaluation des dettes, conseils pour l'acquisition immobilière.
🏛️Fiscalité | Optimisation fiscale personnelle et corporative, placements fiscalement avantageux.
🛡️Assurances | Évaluation de vos besoins réels, protection pour vous, votre famille et votre entreprise.
📜Succession | Analyse successorale, désignations de bénéficiaires, transfert d'actifs, planification testamentaire.
🌴 Retraite | Programme Ma retraite Stratégik : analyse, décaissements, plan d'action avec objectifs
🏢 Entreprise | Planification de la relève, régimes collectifs, rachat d'actions, fiscalité corporative.
Contactez notre bureau
