Christelle Menendez
Titre de poste: Conseillère en sécurité financière, Sun Life, B.A.A.
Langue(s) parlée(s): Espagnol, Français
Protéger ce qui compte et avancer vers vos projets avec confiance
À Trois-Rivières et dans la région de la Mauricie, vous obtenez des conseils personnalisés pour protéger votre famille, vos revenus et votre entreprise, tout en préparant votre retraite. Chaque démarche commence par une écoute attentive et une analyse de vos besoins afin de bâtir une stratégie qui respecte vos objectifs et vos priorités. Les rencontres sont offertes en personne ou en ligne, en français et en espagnol.
Protection de la famille
Préservez la sécurité financière de vos proches et le mode de vie de votre famille en cas de décès, d’invalidité ou de maladie grave.
Protection du revenu
Explorez les solutions qui peuvent vous aider à faire face aux répercussions financières d’un accident, d’une invalidité ou d’une maladie grave.
Protection des propriétaires d’entreprise
Protégez la continuité de votre entreprise en tenant compte des risques liés à l’absence d’un propriétaire ou d’une personne clé.
Préparation de la retraite
Faites le point sur votre situation et mettez en place une feuille de route adaptée à la retraite que vous souhaitez préparer.
Parlons de vos priorités
Prenez rendez-vous pour faire le point sur vos besoins et découvrir les prochaines étapes possibles.
Produits et services
Propriétaires d’entreprise
Produits d’assurance-vie
Outils et calculateurs
Calculateur d'assurance-vie
Ce que vous obtenez : une estimation du montant d'assurance requis pour protéger vos survivants.
Calculateur d'épargne-retraite
Ce que vous obtenez : une évaluation qui vous indique si vous épargnez suffisamment pour prendre votre retraite à votre façon, au moment qui vous conviendra.
Calculateur de budget
Ce que vous obtenez : un bon aperçu de vos entrées et de vos sorties, et un budget que vous pouvez consulter et mettre à jour.