À propos

Avec 20 ans d’expérience en gestion de patrimoine au sein d’une grande banque de la région parisienne, dont 10 années auprès d’une clientèle patrimoniale diversifiée, j’apporte une solide expérience de l’analyse des besoins et de l’accompagnement personnalisé. Mon parcours me permet d’aborder chaque situation avec rigueur, écoute et une vision d’ensemble. 

J’accompagne principalement les jeunes professionnels, les familles, les propriétaires d’entreprise et les professionnels âgés de 30 à 60 ans. J’aime travailler avec les personnes qui veulent protéger leurs proches, préparer leur retraite, financer les études de leurs enfants ou assurer la continuité de leur entreprise. 

Ma philosophie est simple : commencer par comprendre ce qui est important pour le Client. Les recommandations tiennent compte de sa réalité, de ses objectifs et de ses priorités. La relation se poursuit au fil du temps grâce à un suivi régulier qui permet d’adapter les stratégies lorsque la vie, la famille ou l’entreprise évoluent. 

Pourquoi les Clients choisissent de travailler avec moi

• Une expérience approfondie : 20 ans en gestion de patrimoine, dont 10 ans auprès d’une clientèle patrimoniale aux besoins variés. 
• Une démarche personnalisée : chaque recommandation découle d’une écoute attentive et d’une analyse globale de la situation. 
• Une expertise en protection : protection de la personne, de la famille, des entrepreneurs et de leur entreprise, notamment en cas de maladie grave. 
• Un service accessible : rencontres en personne ou en ligne, offertes en français ou en espagnol. 
• Une relation à long terme : un suivi dans le temps pour ajuster la stratégie lorsque les besoins changent. 

Formation et qualifications

Je détiens un baccalauréat en administration des affaires ainsi qu’un DESS en gestion de projets de l’UQTR. Je possède également un certificat de l’Autorité des marchés financiers en assurance de personnes. 

Une sensibilité aux pratiques responsables

Je m’intéresse aux organismes et aux entrepreneurs qui créent un impact positif et durable sur l’environnement et leur communauté. Je souhaite aussi approfondir mes connaissances sur les pratiques d’affaires responsables et sur les initiatives qui favorisent la persévérance et la confiance en soi chez les jeunes. 

Une approche en quatre étapes

1. Écouter

La première rencontre sert à comprendre votre situation, vos préoccupations, vos projets et les personnes qui comptent sur vous.

2. Analyser

Une analyse globale permet de relever les besoins, les risques et les priorités qui méritent votre attention.

3. Passer à l’action

Les stratégies retenues sont expliquées dans un langage clair afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées.

4. Faire le suivi

Votre situation peut évoluer. Un suivi dans le temps permet de revoir votre stratégie en fonction des changements dans votre vie familiale, professionnelle ou entrepreneuriale.