Solutions financières Wallace & VanBolhuis inc
Langue(s) parlée(s): Anglais, Espagnol, Français
Région(s) desservie(s): Grand Montréal
Des conseils fiables sur lesquels vous pouvez compter
Des solutions personnalisées pour chaque phase de votre vie
Que vous soyez au début de votre parcours financier ou que vous envisagiez de prendre votre retraite, nous pouvons vous aider à naviguer l'évolution de vos besoins financiers. Nous travaillons avec des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprise pour les aider à développer leurs sociétés et à atteindre leurs objectifs professionnels. Nous sommes là pour aider les familles à accroître leur patrimoine et à préparer la prochaine génération à la réussite. Nous protégeons les actifs des Clients afin qu'ils puissent avoir l'esprit tranquille et profiter des fruits de leur travail. Nous sommes là pour guider les personnes qui s’approchent de la retraite afin qu'elles puissent aborder confortablement le prochain chapitre.
Nous sommes situés à Montréal et nous serions heureux de vous accueillir dans notre bureau. Nous offrons également des rendez-vous virtuels. Contactez-nous pour en savoir plus.
Travaillons ensemble
Notre mission
Notre objectif est d'aider les Clients à atteindre la santé financière et la tranquillité d'esprit. Nous croyons que chaque rêve est réalisable lorsque l'on dispose des bonnes ressources. Nous comprenons que le monde de la finance peut être complexe, et nous sommes là pour le simplifier :
- en définissant vos objectifs financiers;
- en vous recommandant les solutions les mieux adaptées à vos besoins;
- en vous aidant à atteindre la sécurité financière.
Ensemble, nous pouvons investir dans votre avenir financier.
Notre démarche
Nous travaillerons avec vous pour établir les meilleures stratégies financières afin de vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Nous prenons le temps d'examiner votre situation actuelle et vos contraintes afin de créer un plan personnalisé pour que vous puissiez avoir confiance en votre avenir. Votre parcours financier est notre priorité absolue. Nous sommes là pour établir un environnement de confiance et de collaboration. Lorsque vous travaillez avec nous, vous avez accès à notre expérience professionnelle et à une large gamme de produits d'assurance et d'investissement. Nous vous guiderons pour que vous puissiez prendre en charge vos finances. Gestion de patrimoine, planification successorale et patrimoniale, épargne retraite, nous couvrons tout !
Produits et services
Il existe une foule d’options de placement et de revenu. De plus, la bonne couverture d’assurance peut vous apporter, à vous et à vos êtres chers, la paix d’esprit et la sécurité. Vous ne savez pas ce qui serait mieux pour vous? Apprenez-en plus sur les différents produits et solutions qu’offre la Sun Life.
Produits d’assurance-santé
L’assurance-santé vous aide à payer les frais liés aux soins de santé. Elle va au-delà de ce qui est couvert par le régime de soins de santé canadien.
Produits d’assurance-vie
L’assurance-vie peut protéger les gens que vous aimez en versant un montant libre d’impôt à vos bénéficiaires à votre décès.
Épargne et budget
Pour atteindre vos objectifs financiers, il vous faut un budget et un plan d’épargne. Faisons travailler votre argent.
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