Solutions Financières Wallace & VanBolhuis inc.
Langue(s) parlée(s): Anglais, Espagnol, Français
Région(s) desservie(s): Grand Montréal
Des conseils fiables sur lesquels vous pouvez compter
Votre stratégie financière devrait être aussi unique que vous. Vous êtes en début de carrière, à la retraite ou quelque part entre les deux? Un parcours financier solide peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Collaborons pour protéger l’essentiel et sécuriser votre avenir. Contactez-nous pour savoir par où commencer. Allez! On va vous aider.
Des solutions personnalisées pour chaque phase de votre vie
Que vous soyez au début de votre parcours financier ou que vous envisagiez de prendre votre retraite, nous pouvons vous aider à naviguer l'évolution de vos besoins financiers. Nous travaillons avec des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprise pour les aider à développer leurs sociétés et à atteindre leurs objectifs professionnels. Nous sommes là pour aider les familles à accroître leur patrimoine et à préparer la prochaine génération à la réussite. Nous protégeons les actifs des Clients afin qu'ils puissent avoir l'esprit tranquille et profiter des fruits de leur travail. Nous sommes là pour guider les personnes qui s’approchent de la retraite afin qu'elles puissent aborder confortablement le prochain chapitre.
Nous sommes situés à Montréal et nous serions heureux de vous accueillir dans notre bureau. Nous offrons également des rendez-vous virtuels. Contactez-nous pour en savoir plus.
Travaillons ensemble
Notre mission
Notre objectif est d'aider les Clients à atteindre la santé financière et la tranquillité d'esprit. Nous croyons que chaque rêve est réalisable lorsque l'on dispose des bonnes ressources. Nous comprenons que le monde de la finance peut être complexe, et nous sommes là pour le simplifier :
- en définissant vos objectifs financiers;
- en vous recommandant les solutions les mieux adaptées à vos besoins;
- en vous aidant à atteindre la sécurité financière.
Ensemble, nous pouvons investir dans votre avenir financier.
Notre démarche
Nous travaillerons avec vous pour établir les meilleures stratégies financières afin de vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Nous prenons le temps d'examiner votre situation actuelle et vos contraintes afin de créer un plan personnalisé pour que vous puissiez avoir confiance en votre avenir. Votre parcours financier est notre priorité absolue. Nous sommes là pour établir un environnement de confiance et de collaboration. Lorsque vous travaillez avec nous, vous avez accès à notre expérience professionnelle et à une large gamme de produits d'assurance et d'investissement. Nous vous guiderons pour que vous puissiez prendre en charge vos finances. Gestion de patrimoine, planification successorale et patrimoniale, épargne retraite, nous couvrons tout !
Produits et services
Produits d’assurance-santé
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Épargne, budget et placements
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Read more about protecting your wealth with life insurance in this article.
1. Protéger votre actif
2. Répartir votre patrimoine
3. Bénéficier du capital-décès libre d’impôt
4. Protéger votre succession
5. Diversifier votre portefeuille
6. Disposer d’un revenu de retraite supplémentaire non imposable
7. Financer une convention d’achat-vente
8. Soutenir une cause
Lisez cet article pour en savoir plus sur la protection de votre actif au moyen d’une assurance-vie.
