À propos

Votre stratégie financière devrait être aussi unique que vous. Vous êtes en début de carrière, à la retraite ou quelque part entre les deux? Un parcours financier solide peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme. Collaborons pour protéger l’essentiel et sécuriser votre avenir. Contactez-nous pour savoir par où commencer. Allez! On va vous aider.

Avec près de trois décennies d'expérience dans le secteur, j'ai eu le plaisir de travailler avec des Clients de tous horizons et de toutes situations financières. J'utilise une approche personnalisée qui peut être adaptée à chaque individu. Vos besoins et vos objectifs sont uniques, tout comme le sont les stratégies financières qui seront créées dans votre intérêt.

Une communication ouverte est la clé du succès. Ensemble, nous déterminerons les moments optimaux pour planifier les réunions et les suivis afin de pouvoir continuer à examiner votre croissance. Mon objectif est de m'assurer que vous restez sur la bonne voie et de vous réajuster si nécessaire. Je suis là pour vous aider à élaborer des stratégies financières personnalisées, quelle que soit la complexité de votre parcours.

La partie la plus gratifiante de mon travail consiste à créer des relations durables avec les Clients et à collaborer. Savoir que j'ai eu un impact positif dans leurs vies est quelque chose dont je serai toujours reconnaissant.

Pendant mon temps libre, vous me trouverez avec mes proches. J'aime le plein air, le golf et j'aime faire du bateau, chasser et pêcher. J'ai également une passion pour l'aviation, la littérature et les projets de rénovation.

Au cours de mes 15 années dans le secteur, j'ai mis en œuvre une approche personnalisée pour mettre les gens sur la bonne voie dès le départ. J'aime organiser des réunions d'introduction pour que nous puissions faire connaissance. À partir de là, je peux me familiariser avec vos objectifs, vos priorités, vos préoccupations et votre situation financière personnelle. Il est important pour moi de comprendre le contexte et les détails. Nous travaillerons ensemble pour créer un plan adapté à vos projets et aspirations.

Je crois en la transparence, et c'est pourquoi je prends le temps d'expliquer mon parcours professionnel aux Clients. Je pense qu'il est important de présenter mon expertise, mon cheminement et mon approche pour établir la confiance. Ensemble, nous déterminerons ce qui est le mieux adapté à vos besoins et à vos rêves. J'utilise une approche très personnalisée car chaque Client est différent et mérite un plan sur mesure.

J'adore la planification financière et la collaboration avec les Clients. Ce secteur est dynamique et en constante évolution, et j'aime pouvoir aider les gens à chaque étape de leur vie. Ce qui me passionne le plus, c'est de soutenir les Clients lors des grands événements de la vie. Que vous entamiez un nouveau chapitre excitant ou que vous souhaitiez laisser le passé derrière vous, je serai là pour vous accompagner. Savoir que j'ai fait une différence dans la vie et les finances des gens est extrêmement gratifiant. Je prends cela au sérieux et je suis reconnaissante pour les relations que j'ai établies avec les Clients.

Hors du travail, j'aime passer mon temps libre avec mes amis et ma famille. Je suis une personne très active, et j'aime le yoga, le crossfit, la natation et la randonnée. Je suis passionnée par la bonne cuisine et le vin. J'aime me détendre en regardant des documentaires, en jouant aux échecs, et je suis aussi une redoutable joueuse de Tock.