À propos

Depuis plus de 34 ans, j'aide les Clients à atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de la vie. Je suis très actif au sein de ma communauté en m'impliquant activement dans Club d'Affaires du Haut-Richelieu, ex-président de la Fondation École Secondaire Marcellin-Champagnat et autres organismes.

Je peux vous aider à protéger ce qui vous appartient, couvrir les coûts liés à une maladie grave, tirer le maximum de vos épargnes, accroître l'épargne-études de vos enfants, réduire l'impôt au minimum et les frais sur votre succession.

*Conseiller en sécurité financière, Services Financiers Conseils RM inc., cabinet de services financiers, distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†*Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

Bianca Henri est diplômée de l’Université Laval, où elle a suivi un parcours intensif en gestion dans le contexte des entreprises de planification financière. Elle détient le titre professionnel de planificatrice financière (Pl. Fin.), ce qui atteste de son expérience en gestion financière personnelle et en planification de la retraite.

Forte d’une expérience de plus de 12 ans dans le domaine des services financiers, elle a également travaillé dans le domaine bancaire, ce qui témoigne de son expérience dans le secteur des services financiers.

Son approche professionnelle est axée sur l’accompagnement personnalisé des Clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Elle pourra certainement vous aider à y voir plus clair et à vous aider dans la prise de décisions quant à vos finances.

*Conseillère en sécurité financière et planificatrice financière, Services financiers Conseils RM inc., distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.*Représentante en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.

Mélanie Benoit est adjointe de service, spécialisée dans les fonds de placements. Elle œuvre depuis mai 2013 au sein du cabinet affilié à la Sun Life, où elle s'est imposée comme un pilier de l'équipe administrative.

Mélanie a su transposer ses compétences relationnelles d’exception dans le secteur financier. Reconnue pour son organisation méthodique et son orientation innée vers le service à la clientèle, elle assure un suivi rigoureux des dossiers tout en offrant un accompagnement chaleureux et professionnel. Son efficacité et sa rigueur font d’elle une alliée de confiance pour le cabinet et ses clients.

J’ai choisi de m'orienter vers les assurances de personnes et la gestion de patrimoine dès la fin de mes études. Les différents postes que j’ai occupés au fil de mon parcours m'ont permis de développer une expérience approfondie de l’industrie. Mes expériences couvrent notamment la tarification en assurance vie et santé, ainsi que la formation en matière de produits et d’outils technologiques pour les conseillers et employés de Clarica (aujourd'hui Sun Life).

Titulaire de mes permis en assurance de personnes et en épargne collective, j'ai collaboré avec plusieurs cabinets affiliés à la Sun Life au cours des 20 dernières années. J'ai eu le grand plaisir de joindre l'équipe de Roger Martins en novembre 2019 où j’assure le service à notre clientèle en gestion du patrimoine principalement.

Donna est une professionnelle d'expérience reconnue pour sa rigueur, son sens du service et sa profonde connaissance du secteur financier. Maman d'une fille de 39 ans et grand-maman de deux petites filles de 14 et 9 ans, elle incarne des valeurs de bienveillance, de stabilité et de dévouement qui transparaissent dans son travail au quotidien.

Elle a consacré 30 années de carrière à la Financière Sun Life, où elle a gravi les échelons avec constance et détermination. Ayant débuté au bas de l'échelle, elle a progressivement développé une expérience solide en soutien administratif, en service à la clientèle et en opérations financières. Son professionnalisme et sa capacité à transmettre ses connaissant l'ont menée à occuper le rôle de formatrice de centre financier, un poste où elle a accompagné de nombreux conseillers et conseillères ainsi que les employés dans leur développement.

À la suite d'une restructuration organisationnelle, Donna a choisi de poursuivre sa carrière au sein de Services Financiers Conseils RM inc., où elle œuvre depuis maintenant 6 ans. Elle y occupe le poste d'adjointe aux conseillers, un rôle clé dans lequel elle assure un soutien administratif impeccable, une gestion rigoureuse des dossiers Clients et une collaboration étroite avec l'équipe de planification financière.

Reconnue pour sa fiabilité, son calme et son souci du détail, Donna est une ressource essentielle au bon fonctionnement du cabinet. Son parcours témoigne d'une loyauté exemplaire, d'une grande capacité d'adaptation et d'un engagement profonds envers la qualité du service offert aux Clients.

Avec son professionnalisme rassurant et sa présence calme, Lyne Letendre est l’un des piliers administratifs de Services financiers Conseils RM inc. Organisée, fiable et profondément orientée vers le service, elle accueille chaque Client avec respect, écoute et une volonté sincère de bien faire.

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, Lyne possède une compréhension solide des réalités organisationnelles et opérationnelles. Elle cumule plus de 30 ans d’expérience en gestion de personnel, dont plusieurs années comme directrice de service, ce qui lui confère une vision humaine, structurée et hautement professionnelle du travail d’équipe.

Sa capacité à allier chaleur humaine, rigueur administrative et sens aigu des priorités fait d’elle une collaboratrice précieuse. Appréciée pour son efficacité, sa constance et son approche centrée sur la relation Client, Lyne contribue chaque jour à créer un environnement accueillant, organisé et harmonieux au sein du cabinet.