Qui sommes-nous?
Nous sommes une équipe de services financiers forte de plus de 35 ans d’expérience qui se consacre à aider les Clients à prendre leurs décisions financières avec clarté, confiance et tranquillité d’esprit. Situés sur la Rive-Sud de Montréal, avec un bureau à Saint-Jean-sur-Richelieu, nous servons des Clients de toute la région par le biais de rencontres virtuelles et en personne.
Notre philosophie est simple : les conseils financiers doivent être personnalisés, compréhensibles et axés sur les objectifs de chacun. Nous prenons le temps de comprendre la situation, les priorités et les préoccupations de chaque Client avant de recommander des stratégies conçues pour favoriser leur réussite à long terme.
Nous aimons travailler avec des familles, des propriétaires d’entreprise, des préretraités et des retraités qui recherchent une relation professionnelle de confiance et une approche structurée de la prise de décisions financières. Notre engagement consiste à fournir des conseils continus, des explications claires et un soutien personnalisé afin que les Clients se sentent bien informés et en confiance à chaque étape de leur parcours financier.
Pourquoi la clientèle nous fait appel? Parce qu’on lui propose :
- Des conseils personnalisés adaptés aux objectifs, à la situation familiale et aux priorités de chaque Client.
- Une expertise en planification de la retraite, en gestion de placements, en planification d’assurance, en planification successorale et en stratégies fiscalement avantageuses.
- Des explications claires et simples qui facilitent la compréhension de concepts financiers complexes.
- Un processus proactif et structuré qui aide les Clients à rester organisés et concentrés sur leurs objectifs.
- Des relations à long terme fondées sur la confiance, la communication et un soutien constant.
Notre engagement
Au sein de Services Financiers Conseils RM inc., notre engagement est simple: offrir à chaque Client une expérience humaine, rigoureuse et profondément personnalisée. Notre équipe est composée de deux conseillers dédiés et de quatre adjointes expérimentées, réunis par une même mission: accompagner les Clients avec professionnalisme, bienveillance et efficacité.
Chaque membre de notre équipe contribue à créer un environnement où la confiance, l'écoute et la qualité du service sont au coeur de chaque interaction. Ensemble, nous formons une équipe solide, complémentaire et entièrement mobilisée pour soutenir les Clients dans toutes les étapes de leur vie financière.
Notre approche
Le parcours de chaque Client commence par la compréhension de sa situation actuelle et de ses aspirations pour l’avenir. Nous adoptons une vision globale de la situation financière de chaque client, en écoutant attentivement ses objectifs, ses préoccupations et ses priorités.
À partir de là, nous aidons à organiser les principaux aspects financiers tels que la préparation à la retraite, les stratégies d’épargne, les placements, la protection d’assurance, les considérations fiscales et la planification successorale. Nous croyons que des décisions éclairées mènent à de meilleurs résultats; c’est pourquoi nous expliquons nos recommandations dans un langage clair et veillons à ce que chaque Client comprenne les options qui s’offrent à lui.
À mesure que la vie évolue, les priorités changent souvent elles aussi. Grâce à des examens réguliers et à un suivi structuré, nous aidons la clientèle à ajuster ses stratégies au besoin et à rester en phase avec ses objectifs en constante évolution.
Services Financiers Conseils RM inc.
Au service de la Montérégie et des collectivités avoisinantes, nous aidons les particuliers, les familles et les propriétaires d’entreprise à prendre des décisions financières éclairées, en toute clarté et en toute confiance. Grâce à des conseils personnalisés, des stratégies structurées et un soutien continu, nous simplifions les questions financières complexes et aidons les Clients à rester concentrés sur ce qui compte le plus. Qu’il s’agisse de planifier la retraite, de protéger sa famille, de faire fructifier son patrimoine ou de préparer sa succession, chaque recommandation est adaptée aux objectifs et à la situation particuliers de chaque Client.
Points forts de nos services
- Une planification de la retraite qui aide les Clients à préparer l’avenir en toute confiance.
- Des services de placement et de gestion de patrimoine axés sur la croissance et la préservation à long terme.
- Des stratégies d’assurance et de protection conçues pour soutenir les familles et les entreprises.
- Des conseils fiscalement avantageux et axés sur la succession pour aider les Clients à tirer le meilleur parti de leur patrimoine.
Entamez la conversation dès aujourd’hui et découvrez comment une stratégie personnalisée peut vous aider à aller de l’avant en toute confiance.
Langue(s) parlée(s): Anglais, Français, Portugais
Téléphone: (514) 941-7412
Courriel: sfconseils.rm@sunlife.com
Adresse: 650 Boucher, Bureau 302, St-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 7Z8 Canada
Roger Martins
Depuis plus de 34 ans, j'aide les Clients à atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de la vie. Je suis très actif au sein de ma communauté en m'impliquant activement dans Club d'Affaires du Haut-Richelieu, ex-président de la Fondation École Secondaire Marcellin-Champagnat et autres organismes.
Je peux vous aider à protéger ce qui vous appartient, couvrir les coûts liés à une maladie grave, tirer le maximum de vos épargnes, accroître l'épargne-études de vos enfants, réduire l'impôt au minimum et les frais sur votre succession.
*Conseiller en sécurité financière, Services Financiers Conseils RM inc., cabinet de services financiers, distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†*Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Titre de poste: Conseiller en sécurité financière
Courriel: roger.martins@sunlife.com
Bianca Henri
Bianca Henri est diplômée de l’Université Laval, où elle a suivi un parcours intensif en gestion dans le contexte des entreprises de planification financière. Elle détient le titre professionnel de planificatrice financière (Pl. Fin.), ce qui atteste de son expérience en gestion financière personnelle et en planification de la retraite.
Forte d’une expérience de plus de 12 ans dans le domaine des services financiers, elle a également travaillé dans le domaine bancaire, ce qui témoigne de son expérience dans le secteur des services financiers.
Son approche professionnelle est axée sur l’accompagnement personnalisé des Clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Elle pourra certainement vous aider à y voir plus clair et à vous aider dans la prise de décisions quant à vos finances.
*Conseillère en sécurité financière et planificatrice financière, Services financiers Conseils RM inc., distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.*Représentante en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.
Titre de poste: Conseillère en sécurité financière, Représentante en assurance & rentes collectives, A.V.C., Pl. fin.
Langue(s) parlée(s): Anglais, Français
Courriel: bianca.henri2@sunlife.com
Mélanie Benoit
Mélanie Benoit est adjointe de service, spécialisée dans les fonds de placements. Elle œuvre depuis mai 2013 au sein du cabinet affilié à la Sun Life, où elle s'est imposée comme un pilier de l'équipe administrative.
Mélanie a su transposer ses compétences relationnelles d’exception dans le secteur financier. Reconnue pour son organisation méthodique et son orientation innée vers le service à la clientèle, elle assure un suivi rigoureux des dossiers tout en offrant un accompagnement chaleureux et professionnel. Son efficacité et sa rigueur font d’elle une alliée de confiance pour le cabinet et ses clients.
Titre de poste: Adjointe, Sun Life
Langue(s) parlée(s): Français
Courriel: melanie.benoit@sunlife.com
Sylvie Robidoux
J’ai choisi de m'orienter vers les assurances de personnes et la gestion de patrimoine dès la fin de mes études. Les différents postes que j’ai occupés au fil de mon parcours m'ont permis de développer une expérience approfondie de l’industrie. Mes expériences couvrent notamment la tarification en assurance vie et santé, ainsi que la formation en matière de produits et d’outils technologiques pour les conseillers et employés de Clarica (aujourd'hui Sun Life).
Titulaire de mes permis en assurance de personnes et en épargne collective, j'ai collaboré avec plusieurs cabinets affiliés à la Sun Life au cours des 20 dernières années. J'ai eu le grand plaisir de joindre l'équipe de Roger Martins en novembre 2019 où j’assure le service à notre clientèle en gestion du patrimoine principalement.
Titre de poste: Adjointe, Sun Life
Langue(s) parlée(s): Français
Courriel: sylvie.robidoux@sunlife.com
Donna Bedrich
Donna est une professionnelle d'expérience reconnue pour sa rigueur, son sens du service et sa profonde connaissance du secteur financier. Maman d'une fille de 39 ans et grand-maman de deux petites filles de 14 et 9 ans, elle incarne des valeurs de bienveillance, de stabilité et de dévouement qui transparaissent dans son travail au quotidien.
Elle a consacré 30 années de carrière à la Financière Sun Life, où elle a gravi les échelons avec constance et détermination. Ayant débuté au bas de l'échelle, elle a progressivement développé une expérience solide en soutien administratif, en service à la clientèle et en opérations financières. Son professionnalisme et sa capacité à transmettre ses connaissant l'ont menée à occuper le rôle de formatrice de centre financier, un poste où elle a accompagné de nombreux conseillers et conseillères ainsi que les employés dans leur développement.
À la suite d'une restructuration organisationnelle, Donna a choisi de poursuivre sa carrière au sein de Services Financiers Conseils RM inc., où elle œuvre depuis maintenant 6 ans. Elle y occupe le poste d'adjointe aux conseillers, un rôle clé dans lequel elle assure un soutien administratif impeccable, une gestion rigoureuse des dossiers Clients et une collaboration étroite avec l'équipe de planification financière.
Reconnue pour sa fiabilité, son calme et son souci du détail, Donna est une ressource essentielle au bon fonctionnement du cabinet. Son parcours témoigne d'une loyauté exemplaire, d'une grande capacité d'adaptation et d'un engagement profonds envers la qualité du service offert aux Clients.
Titre de poste: Adjointe de conseiller, Sun Life
Langue(s) parlée(s): Anglais, Français
Courriel: donna.bedrich@sunlife.com
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