À propos

Fondateur du cabinet, Yvan consacre maintenant une partie de son temps à encadrer la relève pour s’assurer que la clientèle soit entre de bonnes mains. Fort de son expérience de plus de 25 ans dans le milieu des services financiers, il a su développer son expertise en planification financière corporative. Son écoute, son humilité et ses connaissances approfondies lui ont permis de se démarquer et ainsi faire la renommée du cabinet. Il est fier de pouvoir transmettre le meilleur de ses connaissances à sa relève, Cédric Lavoie.

Officiellement la relève depuis 2017, Cédric détient une grande expérience dans le milieu du service à la clientèle et de la finance. Ayant étudié en administration des affaires à l’Université de Sherbrooke, il possède une bonne connaissance de la réalité des entrepreneurs. Cherchant toujours à approfondir ses connaissances, il finalise actuellement un certificat en planification financière.

Nouvellement associé, Cédric assure par sa passion et son dévouement l’avenir du cabinet en offrant un service personnalisé et professionnel. Il travaille étroitement avec les Clients en développant des stratégies bien conçues qui répondent à leurs attentes et leurs besoins afin de les aider à faire des choix financiers éclairés.

Faisant partie de l’équipe depuis plus de 15 ans, Kareen utilise ses connaissances et ses aptitudes pour mener le cabinet toujours plus loin. Ayant débuté comme adjointe administrative en 2006, son travail remarquable et son sens du leadership l’ont menée jusqu’au rang d’associée en 2016. Son engagement et sa volonté de faire du cabinet un exemple d’excellence et où il fait bon travailler ont fait d’elle la gestionnaire de l’entreprise.

Dirigeant fièrement une équipe composée de professionnels du domaine financier, Kareen met en place le perfectionnement, l’innovation et le partage des connaissances au sein de l’entreprise. Elle accorde beaucoup d’importance aux ressources humaines ainsi qu’à la conformité de nos pratiques.

Jacques s’est joint à l’équipe en 2004 et son expérience lui permet d’offrir un service hors pair, mais aussi d’entretenir une relation de confiance avec les Clients au fil des années. Associé depuis 2014, son mandat premier est d’optimiser la planification financière des Clients, ainsi que de faire le nécessaire pour comprendre et guider les besoins de chacun^.

Notre nouveau conseiller financier est un expert en fiscalité, doté d'une maitrise approfondie dans le domaine. Avec une solide compréhension des lois fiscales en constante évolution, il offre des conseils stratégiques personnalisés pour optimiser les gestions financières pour les Clients. 

Melissa accueille les Clients depuis 2022. Son dévouement et son enthousiasme se transmettent autant au téléphone avec les Clients qu’avec les membres de l’équipe. Sa polyvalence et son dynamisme l’ont menée à travailler en collaboration avec notre directrice. En plus de l’accueil, l’esprit d’équipe, les réseaux sociaux et le marketing font partie des responsabilités de Melissa. Elle apporte ainsi sa touche de couleur à notre mission et nos valeurs et nous permet aujourd’hui d’être visibles sur les réseaux sociaux.

Audrey est détentrice d’un BAC en politique appliquée. Après ses études, elle s’est jointe à l’équipe en 2022 afin d’épauler Cédric Lavoie dans un rôle administratif. Ses compétences organisationnelles irréprochables et son souci de bien servir les Clients font en sorte d’alléger et de soutenir le conseiller dans ses tâches administratives. Toutes les qualités d’Audrey font d’elle un atout essentiel à notre équipe.