Offre de services aux entreprises et aux professionnels
Depuis plus de 25 ans, nous offrons un service complet de planification financière. Nous élaborons un plan optimal et personnalisé dans chaque facette de votre situation. Nous guidons les propriétaires de petites et de grandes entreprises, ainsi que les professionnels œuvrant dans le milieu de la santé, vers l’atteinte de leurs objectifs. Notre approche simple et humaine vous assure la tranquillité d’esprit et vous permet de rester concentrer sur vos propres objectifs, et de performer dans votre domaine.
Nous sommes votre référence, qu’il s’agisse de :
- travailler en partenariat avec vos professionnels (comptables, notaires, fiscalistes) ;
- élaborer une planification financière et successorale ;
- bâtir un plan de relève ou de vente d’entreprise ;
- protéger votre entreprise et vos personnes clés ;
- élaborer une stratégie d’assurance-vie et d’assurance-santé ;
- élaborer une stratégie de placements.
Options de placement
Certificats de placement garanti (CPG)**
En raison de leurs nombreuses caractéristiques avantageuses, les produits à intérêt garanti sont un élément important des régimes d’épargne – enregistrés ou non – ainsi que des plans de revenu de retraite.
Fonds distincts
Produits de rente
Produits d’assurance-vie
Assurance vie entière
Certains types d’assurance-vie offrent une couverture pour une durée déterminée. L’assurance vie entière ne comporte aucune limite de temps et vous couvre tout au long de votre vie. Ainsi, vous n’avez pas à vous inquiéter qu’elle n’expire ni à vous occuper de la renouveler.
Assurance-vie avec participation
Assurance-vie temporaire
Assurance protection hypothécaire
Assurance-vie permanente
Assurance-vie universelle
Elle procure des avantages clés en matière de planification financière, comme une couverture à vie et des occasions de croissance fiscalement avantageuse de l’épargne.
Propriétaires d’entreprise
Assurance pour propriétaire d’entreprise
Assurance et épargne pour petites entreprises
REER pour les propriétaires d’entreprise
CELI pour les propriétaires d’entreprise
**La Fiducie de la Financière Sun Life inc. est l’émetteur des CPG Max Sun Life et des certificats de placement garanti. La Fiducie de la Financière Sun Life inc. est membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC). Les CPG assurance sont des rentes à provision cumulative émises par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.
Des questions?
Ici pour répondre à vos questions, expliquer les produits et vous aider à faire les premiers pas pour atteindre vos objectifs.