Offre de services aux entreprises et aux professionnels

Depuis plus de 25 ans, nous offrons un service complet de planification financière. Nous élaborons un plan optimal et personnalisé dans chaque facette de votre situation. Nous guidons les propriétaires de petites et de grandes entreprises, ainsi que les professionnels œuvrant dans le milieu de la santé, vers l’atteinte de leurs objectifs. Notre approche simple et humaine vous assure la tranquillité d’esprit et vous permet de rester concentrer sur vos propres objectifs, et de performer dans votre domaine.


Nous sommes votre référence, qu’il s’agisse de :


  • travailler en partenariat avec vos professionnels (comptables, notaires, fiscalistes) ;
  • élaborer une planification financière et successorale ;
  • bâtir un plan de relève ou de vente d’entreprise ;
  • protéger votre entreprise et vos personnes clés ;
  • élaborer une stratégie d’assurance-vie et d’assurance-santé ;
  • élaborer une stratégie de placements.


Services

Planification fiscale

Au moment de produire votre déclaration de revenus, assurez-vous d’utiliser votre argent correctement afin d’être efficace sur le plan fiscal.

Commencez dès maintenant

Protection de l’entreprise et planification

Un plan d’affaires doit s’adapter à toutes les étapes que franchit votre entreprise. Protégeons votre dur labeur.

Commencez dès maintenant

Protection personne clé

Préparez-vous à l’imprévu. La protection personne clé fait appel à l’assurance pour protéger votre entreprise des coûts associés au décès ou à la maladie grave d’une personne clé.

Commencez dès maintenant

Produits d’assurance-vie

L’assurance-vie peut protéger les gens que vous aimez en versant un montant libre d’impôt à vos bénéficiaires à votre décès.

Assurance vie entière

Il s’agit d’un type de contrat d’assurance-vie permanente qui procure un paiement non imposable (appelé prestation de décès ou capital-décès) à vos bénéficiaires à votre décès. Vos bénéficiaires peuvent utiliser cet argent comme bon leur semble.

Certains types d’assurance-vie offrent une couverture pour une durée déterminée. L’assurance vie entière ne comporte aucune limite de temps et vous couvre tout au long de votre vie. Ainsi, vous n’avez pas à vous inquiéter qu’elle n’expire ni à vous occuper de la renouveler.
En savoir plus

Assurance-vie avec participation

C’est un contrat qui offre trois avantages importants : une assurance à vie, une croissance de la valeur de rachat et la possibilité de recevoir des participations.
En savoir plus

Assurance-vie temporaire

C’est un contrat d’assurance-vie abordable qui vous offre une protection financière pendant une période déterminée. Si vous décédez pendant que le contrat est en vigueur, vos bénéficiaires reçoivent un paiement unique libre d’impôt (aussi appelé capital-décès ou prestation de décès). Ils peuvent alors utiliser cet argent comme bon leur semble.
En savoir plus

Assurance protection hypothécaire

Vous songez à acheter une maison? Votre prêteur vous offre de souscrire une assurance hypothécaire (aussi appelée assurance-crédit), mais en avez-vous vraiment besoin? Peut-être qu’une assurance protection hypothécaire vous conviendrait davantage.
En savoir plus

Assurance-vie permanente

Il s’agit d’un type de contrat d’assurance-vie qui vous couvre toute votre vie afin de protéger vos êtres chers. Cette couverture ne prend jamais fin, peu importe votre âge ou un changement dans votre état de santé. L’assurance-vie permanente prévoit le versement d’une prestation de décès non imposable à vos bénéficiaires après votre décès.
En savoir plus

Assurance-vie universelle

Il s’agit de l’un des types d’assurance-vie permanente les plus souples pour les résidents du Canada.
Elle procure des avantages clés en matière de planification financière, comme une couverture à vie et des occasions de croissance fiscalement avantageuse de l’épargne.
En savoir plus

Options de placement

Il existe une foule d’options de placement. Sélectionnez la bonne selon votre situation et vos objectifs.

Certificats de placement garanti (CPG)**

Ils sont conçus pour des gens qui veulent protéger leur capital et obtenir un taux de rendement garanti.
En raison de leurs nombreuses caractéristiques avantageuses, les produits à intérêt garanti sont un élément important des régimes d’épargne – enregistrés ou non – ainsi que des plans de revenu de retraite.
En savoir plus

Fonds communs de placement†

Un fonds commun de placement regroupe de l’argent et des placements (actions, obligations et autres) gérés par un gestionnaire de fonds professionnel.
En savoir plus

Fonds distincts

Les contrats de fonds distincts sont une option de placement populaire offerte uniquement par les compagnies d’assurance-vie. Comme un fonds commun de placement, un fonds distinct est un vaste portefeuille dont l’actif est placé dans des actions, des obligations ou d’autres titres. Ces contrats comportent des frais plus élevés que les fonds communs de placement parce qu’ils offrent des garanties ainsi que certains avantages supplémentaires propres aux contrats d’assurance-vie.
En savoir plus

Produits de rente

Une rente vous protège contre le risque d’épuiser votre épargne de votre vivant et aide à couvrir vos dépenses de base à la retraite. En contrepartie d’une prime versée en une seule fois, une compagnie d’assurance – comme la Sun Life – garantit qu’elle vous procurera un revenu toute votre vie ou tout au long de la période déterminée par le contrat de rente. Votre revenu sera à l’abri des fluctuations des marchés et des taux d’intérêt – et si vous achetez votre rente avec des fonds non enregistrés, vous pourriez aussi faire des économies d’impôt.
En savoir plus

Propriétaires d’entreprise

Passez plus de temps à diriger votre entreprise et moins à vous inquiéter grâce à une excellente stratégie.

Assurance pour propriétaire d’entreprise

Que vous lanciez votre entreprise ou que vous soyez à la recherche de moyens de la faire croître, l’assurance pour propriétaire d’entreprise peut vous protéger, ainsi que vos associés, vos employés et vos proches.
En savoir plus

Assurance et épargne pour petites entreprises

Les petites entreprises ont des besoins aussi uniques que les personnes qui les dirigent. C’est pourquoi avons créé une gamme de régimes d’assurance et d’épargne abordables pour répondre aux besoins des entreprises.
En savoir plus

REER pour les propriétaires d’entreprise

Votre entreprise peut réaliser des bénéfices supérieurs à ce dont vous avez besoin pour votre entreprise ou votre style de vie personnel. Vous pouvez soit conserver les fonds dans l’entreprise, soit les retirer et les investir à titre personnel. La plupart des propriétaires d’entreprise ont intérêt à maximiser leur REER s’ils ont suffisamment de temps.
En savoir plus

CELI pour les propriétaires d’entreprise

Votre entreprise peut réaliser des bénéfices supérieurs à ce dont vous avez besoin pour votre entreprise ou votre style de vie personnel. Si vous souhaitez épargner le surplus pour l’utiliser plus tard, le CELI peut être une bonne solution, selon votre horizon de placement et vos tranches d’imposition actuelles et futures.
En savoir plus

**La Fiducie de la Financière Sun Life inc. est l’émetteur des CPG Max Sun Life et des certificats de placement garanti. La Fiducie de la Financière Sun Life inc. est membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC). Les CPG assurance sont des rentes à provision cumulative émises par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.

†Les fonds communs de placement sont distribués par Placements Financière Sun Life (Canada) inc.

Personne assise à un bureau et travaillant sur un ordinateur portable

Des questions?

Ici pour répondre à vos questions, expliquer les produits et vous aider à faire les premiers pas pour atteindre vos objectifs.

Prenons contact
Sunlife
Nous sommes liés par contrat à Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., une compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. Fonds communs de placement offerts par Placements Financière Sun Life (Canada) inc.